工行成功承销全球首单公募SDR计价债券

    记者从中国工商银行东莞分行获悉，8月31日，中国工商银行作为牵头簿记管理人和联席主承销商，成功在中国银行间债券市场发行了国际复兴开发银行（世界银行）2016年第一期特别提款权（SDR）计价债券。本期SDR计价债券发行总额为5亿SDR（约合人民币46.6亿元），期限3年，票面利率0.49%。这是1981年以来全球发行的首单SDR计价债券，也是全球范围内首次以公募形式发行的SDR计价债券。

    据介绍，由于SDR计价债券较好地规避了单一货币工具的利率和汇率风险，境内外投资者认购踊跃，债券的认购倍数达2.47倍，参与机构包括境内银行、保险公司、证券公司、境外货币当局、以及国际开发机构等多元化的本外币投资机构。

　　业内人士指出，SDR计价债券的发行将会进一步扩大SDR计价资产的使用范围，提高SDR作为超主权储备货币的吸引力，完善国际货币体系。同时SDR计价、以人民币结算也将促进人民币国际化的进程，提升我国债券市场在国际上的影响力。

　　工商银行相关负责人表示，作为中国乃至世界上最大的商业银行，该行在境内外人民币债券承销业务领域拥有领先优势，2007年以来连续多年债券承销量位居国内第一，丰富的承销经验保证了对于创新品种的发行实力。在此次发行工作中，工商银行高效地为世界银行完成了境内托管机构开户、产品设计、发行定价、京沪两地大型集体路演、对冲交易及为投资人提供套期保值等一系列发行服务工作。未来，工商银行将不断拓展与国际发行人的合作，助力人民币国际化进程。