上半年工行非金融企业债券承销大增三成

    今年以来，中国工商银行主动适应金融脱媒与企业降杠杆的趋势，大力通过债券承销等非信贷融资方式满足实体经济的融资需求，进一步拓宽企业的融资渠道。统计显示，2016年上半年工商银行承销非金融企业债券超2800亿元，较上年同期多承销640亿元，大幅增长30%。

　　据介绍，自今年2月19日中国银行间市场交易商协会正式公布注册发行新规(DFI)以来，工商银行积极推进债券发行分层分类管理落地，对优质发行人的资质审批开辟绿色通道，同步优化业务流程，DFI市场份额大幅领先同业，提升了企业直接融资效率、降低了融资成本。其中，由工商银行牵头主承销的中石油集团150亿中期票据是DFI项下市场最大规模债券发行业务。牵头主承销的联通有限DFI注册材料一周内完成注册，创下了迄今为止国内金融机构完成申报注册材料的最快记录。

　　同时，上半年工商银行还充分发挥承销发行和跨境服务优势，积极发展熊猫债券承销业务，成功为中芯国际集成电路制造有限公司发行了首期6亿元公募熊猫债券，将非金融企业债务融资主承销业务拓展至熊猫债券领域，创下了我国银行间债券市场非金融企业熊猫债券的最低发行价格；为戴姆勒集团发行了40亿元私募熊猫债券，是单笔发行金额最大的非金融企业熊猫债，实现了对非金融企业熊猫债公私募产品的全覆盖。