7月4日上午，由招商银行、青岛市政府主办，新加坡财富管理学院等机构共同协办的2012中国（青岛）财富管理论坛隆重召开，全球金融专家、知名学者共话全球财富管理大趋势和中国财富管理发展路径。
青岛市委副书记、市长张新起出席论坛并致辞。他表示，财富管理的水平如何，日益成为一个城市综合竞争力的重要体现。青岛围绕建设区域性金融中心的目标，坚持把金融业作为现代服务业的重点来抓，不断加大工作力度，完善金融业发展环境，财富管理已显示出旺盛的生机和活力。下一步，青岛将坚持金融与科技融合、金融与实业互动，进一步优化金融生态环境，规划建设好金融集聚区和财富管理园区，吸引更多的金融机构入驻，加快建设以蓝色经济为引领、以财富管理为特色的区域性金融中心。本次论坛的成功举办，将对促进财富管理行业创新发展和青岛加快财富管理中心建设，起到积极的推动作用。
招商银行行长马蔚华表示，全球财富管理市场发生深刻调整，出现六个方面的新趋势，包括全球财富分布和投资逐渐向新兴市场倾斜；客户财富管理需求偏好日趋复杂；财富管理投资组合发生深刻变化；财富管理机构重组态势渐显端倪；财富管理的盈利模式悄然转变；金融监管的理念与规则日臻成熟。在这样全球财富市场中，中国是一颗熠熠生辉的明星，中国财富市场的崛起已成为全球财富管理的重要趋势之一。故着力发展财富管理业务，是招商银行既定的战略重点。招行愿与社会各界一道携手努力，共同迎来中国财富管理更加美好的明天。中国社科院经济研究所张平副所长则通过一系列客观数据深入分析了2012年经济周期波动与投资时钟，提出了在“波动中冲浪”理念。
青岛市副市长刘明君在演讲中提到发展财富管理不仅对完善国家金融服务体系有着重要意义，也成为青岛金融跨越发展的突破口，并向与会嘉宾介绍了青岛市关于财富管理中心建设的目标、规划以及具体措施。新加坡财富管理学院CEO Cynthia Teong（辛西娅•童）则结合打造财富管理中心已颇具特色的新加坡的成功经验，阐述了人才的开发对于打造财富管理中心的重要作用。
普华永道全球金融监管服务美国纽约州第43任银行厅厅长Richard Neiman(理查德•纽曼)、瑞士银行中国区主席兼总裁李一、新加坡星展银行董事总经理Tan Su Shan（陈淑珊）、富达国际投资中国业务董事总经理陈清、富国基金总经理窦玉明、《第一财经日报》总编辑秦朔、青岛市金融办主任白光昭作为对话嘉宾参与讨论，纵论并结合所在行业领域特色，为青岛打造财富管理中心献计献策。
山东省金融办主任李永健，青岛市人大副主任吴淑玲，青岛市政协副主席郄晋生等领导出席论坛。
