引言：去尽繁华透视本质，从财务健康判断贷款企业的价值。
1. 像投资家一样思考（透视企业的经营现实）
1.1 隔岸观火与企业潜水：体验企业现实业务活动与资金的因果关系
1.2 企业的本质：资金周转增值的机器
1.3 财务工具鉴别优质客户：“可能、可行、可控”的云泥之别
1.4 现代市场经济的本质：契约经济
1.5 资金的风险控制原理与工具
1.6 解读经典会计方程：多元视角的资金认知
2. 企业财务健康诊断的工具（财务信息系统与财务报表）
2.1 认识企业的基本符号：财务数字
2.2 企业现实经营信息的传递：财务编码过程
2.3 书生不出门便知天下事：财务信息采集系统
2.4 从财务数字的变化了解企业经营现实
2.5 资金安全的保障与信任的依据：客观真实的财务结果
2.6 资产负债表和利润表的丰富内涵
2.7 擅用诊断的工具：财务报表是立体的、多元的、多维的
Ø 债权人的安全评估工具
Ø 投资者的价值评估工具
Ø 经营管理者的成绩单
Ø 经营管理的控制工具
Ø 财务健康诊断：过去的痕迹、现在的情况、未来的症状
2.8 未战而妙算者胜：财务报表的解码过程
Ø 影响财务结果的敏感因素分析
Ø 穿透阴阳：报表与现实不是两张皮
Ø 信贷的三种境界：善胜者不战·善战者不败·善败者不乱
2.9 财务报表的衍生符号：财务指标
Ø 常用财务指标传递的企业健康信息
Ø 企业财务指标的正常范围
Ø 财务指标是问题的方向，但不是答案
Ø 常用的十大财务指标之间的关系
Ø 经典的杜邦分析法介绍及练习
2.10 现金流管理与分析-提前发现企业用款需求与资金风险
3. 发现客户核心竞争力：财务报表的实际运用
3.1 用财报分析评估企业市场能力
Ø 企业的主要收入来源分解
Ø 企业服务对象构成特征及其变化
Ø 企业获得/影响客户的主要手段及相关支出
Ø 企业产品/服务定位及其调节机制
3.2 用财报分析企业内部营运效率
Ø 价值链与资产配置结构
Ø 业务流程与成本结构分解
Ø 常用营运效率指标
3.3 用财报分析企业人力资源竞争力
Ø 组织结构与绩效考评机制
Ø 员工激励与人力成本配置
Ø 员工学习能力与培训投入
Ø 员工流动性调节机制
4. 贷款企业风险分析：穿透信贷迷雾
4.1 从利润率追溯客户市场风险
4.2 从成本结构追溯供应链风险
4.3 从费用结构追溯营运风险
4.4 从资产结构追溯偿付风险
4.5 财务报表内控机制与诚信风险
4.6 财务报表编制中的正确加工与财务报表粉饰的区别
4.7 恶意报表的各种常见迹象：呆坏账、无效资产、不务正业等
5. 无为而治：协助客户成长，打造优质客户
5.1 描绘客户商业生态环境地图
5.2 生财有大道：剩余价值悖论及其出路
5.3 未雨绸缪：企业的不同发展阶段的资金的需求及管理
5.4 发挥资金专家的控制能力，合理实现专项贷款的价值
课程特色
Ø 提纲挈领：通过报表看现实，企业经营活动与财务目标的因果关系贯穿始终
Ø 沙盘模拟：将复杂枯燥的财务管理原理演绎得形象生动
Ø 案例分析：介绍成功经验和失败教训，紧密结合银行信贷业务的实际
Ø 决策演练：专门设计的财务评估工具和方法可直接应用于实际工作
Ø 通俗易懂：将高深的西方财务管理原理与东方经典文化巧妙结合
沙盘模拟
案例分析
理论提升·工具掌握概括
小组讨论
学员絮语
Ø 从最平凡处着眼，启发思路，开拓视野；从最简单的原理切入，发人深思，受益匪浅；
Ø 过去看财务报表一头雾水，课程帮助理顺了思路，有脱胎换骨的感觉；
Ø 大有收获，现场很亢奋，学习很投入，没想到历来枯燥的财务课会如此精彩；
Ø 讲授高屋建瓴，深入浅出，案例丰富，互动性强，实践中摸爬滚打出来的就是不一样；
Ø 课程脉络清晰，事务性强，针对性和实用性很强，能指导实际工作；
Ø 环节生动，引人入胜，案例较多，易于理解；
