列夫托尔斯泰曾经说过:“一个人若是没有热情,他将一事无成,而热情的基点正是责任心。”蒋燕一直都把这句话当做她的座右铭,热爱她的职业,并且乐于为之奉献。
世上无难事,只怕有心人。无论做什么事我们都要付出百分百的耐心和责任心。蒋燕作为一名理财经理,不断以自身的知识储备,以及自己对经济政策和市场变化的读到见解,为客户提供专业化的理财服务,助力客户财富保值增值。与传统的销售不同,财富管理需要理财经理注重于帮客户提供全面的资产规划并持续做好跟踪服务工作。
陈先生是丹徒支行的一位私行级别客户,理财经理蒋燕通过CRM系统发现客户有大额资金长期存放在活期账户,经电话沟通了解到陈先生的资金是用于单位临时周转,所以一直放在活期账户备用。了解该情况后,蒋燕与支行长沟通,制定专属营销方案,逢年过节定时送上祝福,经过长期交流后客户感受到了我行真诚的服务,并对我行的服务表示认可。春节后,陈总表示有一笔资金想留给孙子,咨询蒋燕有无合适的产品。蒋燕充分了解了客户的需求,并制定了详细的资产配置计划书,从财富传承和资产隔离角度帮客户剖析,并尽可能满足客户对于投资方面的个性化要求,最终成功营销240万的长期期缴保险产品,作为子孙的教育储备金。因对丹徒支行的服务认可,以及对理财经理专业服务的信任,开门红期间陈总在我行还购买了权益类基金820万元。
蒋燕一直坚持“以客户为中心、客户事情无小事”的工作理念,在理财经理岗位发光发热。跨赛期间,蒋燕成功营销长期保险317万元,理财2324万元,跨赛期间长期期交销量、非货币基金销量、中收、资产配置系统下单均在全省理财经理排名前50名。
卓越始于平凡,完美源于认真!蒋燕对工作始终保持热情,将责任心放在首位,对工作认真负责,坚定信念实现人生价值,在不懈努力中绽放绚丽之花。