蒋青华同志目前担任工行镇江丹阳支行营业室理财经理,多年来她一直坚持学习,各方面严格要求自己,爱岗敬业、勤奋工作,诚恳待人,团结协作,不断提升自身的业务素质和服务水平,营销业绩在市分行理财经理团队中名列前茅,近年来多次被评为丹阳支行先进个人,上年度行员考评优秀。2018年累计销售各类理财产品3.6亿元,贵金属销售2050克,重点基金销售230万元,保险销售835万元,签约商户盈120余户,系统内管户客户资产比上年净增9400万元,新客户存款净增5364万元,成绩的背后包含着蒋青华优质服务、不懈努力和辛勤的付出。
一、勤奋务实,专业胜任。作为一名理财经理,她认为学无止境,尤其专业知识很重要,她坚持岗位学习,利用节假日和空闲时间参加各种业务培训,掌握最新的财经资讯,了解股市、贵金属、外汇以及债券基金等行情的变化,积极参与市场投资,积累理财经验,不断地丰富自我,提升自我理财分析能力,做到既熟悉传统业务,又掌握新业务,全方位的为客户定制专业化,个性化的理财方案。并能综合运用多种理财知识,为客户提供选择投资理财方案,受到客户信赖和好评。
二、坚持以客户为中心,真诚营销。在工作中她以客户为中心,尊重客户,理解客户,为客户认真登记工作日志,建立优质客户档案600户,及时掌握并更新客户的基本信息,定期向客户提供金融理财资讯,坚持手机24小时开机全天候接受客户的咨询,及时通过微信宣传产品并及时回复客户消息,每天她总能第一时间尽可能地解决客户的各种咨询和所需帮助。日常做好客户维护,多渠道向客户推送产品信息,根据客户需求为客户量身定做理财规划,定期上门拜访高净值客户,她说细节决定成败,她的每一声问候,每一段祝福,都会如春风细雨给客户带来温暖,增强客户的忠诚度,赢得了客户的信任与支持。通过建立与客户的长期持续友好的合作发展关系,她维护的客户群体不断增多、营销业绩不断增加。
三、保持良好的执行力和团队协作精神。蒋青华具有较强的执行力,她对支行和网点布置的工作总是千方百计的去完成,工作中她和网点主任、大堂经理、柜员积极配合、共同营销,日常积极开展厅堂微沙龙、职场营销和外拓营销,工作之余外出营销信用卡,开立交易账户,工银信使,商户盈等,全面完成个金条线下达的重点指标,同时积极做好对公客户的维护工作。执行力就是战斗力,她经常放弃休息时间做好客户维护工作。作为一名基层服务人员,她直接面对客户,代表工行形象,她的专业技能与业务水平得到客户和同事们的一致好评。
四、尽责尽职,做好风险控制和合规销售。理财是一份很专业的工作,她在向客户介绍理财产品时始终保持严谨的态度,详细了解客户的真实需求,认真做好风险测评,规范“双录”,将风险揭示到位,把合适的产品推荐给合适的客户,从无违反客户经理禁止性行为规定的情况。
2018年所取得的成绩已成为过去,2019年旺季的号角已经吹响,蒋青华已做好一切准备,全身心进入今年旺季工作。赢在起点,祝愿这只辛勤的蜜蜂,在工行美丽大花园,闻香识花,找到更美的花朵,2019再创优秀业绩,继续做大家学习的榜样!