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网点商机处理操作流程

时间:2018-05-08 17:30:55  来源:银行界网  供稿单位:建行娄底分行  作者:王姿丽
    为适应网点由交易核算型向营销服务型转型发展的需要,新一代优化了系统功能,各个岗位之间发现的商机可推荐给合适的处理人员,更加快捷、简便的为客户服务,现将网点具体处理流程分享如下:
 
    一、商机发出人员:柜面人员通过排队叫号系统呼叫客户,如果客户有商机需要处理,系统会自动弹屏显示,柜面人员点击弹屏上的查看客户商机—营销商机-推荐进行处理,再勾选屏幕上显示的系统商机,如果无商机显示,可点击左上角的补充商机,勾选需要处理的商机,再输入接收岗位,接收岗位可为网点八岗位员工,接收商机人员可选择网点内人员名字,然后选择网点内发送。
 

    二、商机接收人员:接收人员登录新一代,如果是当天接收商机,系统会进行跑马灯提示,接收人员点击跑马灯进行接收确认,再点击确认信息上的详细信息,再点击营销反馈进行信息录入,录入完成后再进入客户营销-网点综合营销-我的商机推荐查询-查询我收到的商机,点击反馈,选择成功选项后整条商机处理结果为成功状态,系统会再发送跑马灯给商机发出人员,提示商机已处理。如果不是当日接收商机,直接进入客户营销-网点综合营销-我的商机推荐查询-查询我收到的商机进行处理,至此,整个商机处理流程完毕,整个流程方便、快捷。 

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