营销社团账户购买对公理财产品经验分享

 

    某高校为我行对公单位结算客户，按照青山湖行领导指示要做深做透学校资源首先必须做好服务，在全网点员工共同努力下各项业务的服务得到学校领导师生的一致认可和好评，在一次走访学校财务人员得知学校将成立一个社团基金会，主要用于奖励优秀师生、资助贫困师生、支持与教育事业相关的公益活动以及学院的建设和发展。得此消息后瑶湖分理处全行长立即向青山湖行领导汇报并带领员工加强走访跟进营销，最终于3月13日成功将某高校教育发展基金会基本账户在瑶湖网点落户，在短短不到2个月内该基金会账户捐赠资金已到300多万元，在得知基金会负责人正想用该笔资金做低风险投资购买他行高收益理财产品时瑶湖网点负责人马上带领团队上门营销我行理财产品，就我行现发行的理财跟他行做对比，阐述理财关键风险点，我行的专业技能及服务得到客户高度认可，最终客户放弃他行高收益理财产品，购买了我行日鑫月溢产品，并表示待基金会成员讨论通过后将按照我行配置购买其他理财产品。

 

    通过此次营销使得我行与学校的关系更上一个台阶，为下一步营销该基金会基金缴费平台搭建等业务打下坚实的基础，接下来我们会继续关注该账户资金到账情况，及时提醒客户，使客户投资收益达到最大化。