文毅，男，现年37岁，中共党员，本科学历，AFP理财师，现任采霞街支行客户经理。
2015年文毅同志牢记领导的嘱托，认真学习业务知识，紧紧依靠同事的集体力量，以坚定的意志，执著的追求，积极营销，在短时间内取得了较好的业绩：2015年个人已累计销售理财产品计5000多万元，基金2000万，黄金1000多克。信用卡分期300多万，发展私行客户2名财富客户1名，该同志的主要事迹如下：
一、刻苦学习 提高素质
在担任个人业务顾问的过程中，该同志深切体会到丰富的投资理财理论知识对一名个人业务顾问的重要性。在2012年顺利通过了金融理财师（AFP）资格后，大大提高了自己的综合理财能力和服务能力。有了这个基础后，他在工作中又注重理论联系实践，进一步提高自己的营销驾驭能力，依靠用心、专心、贴心的“三心”服务来赢得客户的信赖，当好客户的参谋，使客户获得最大的资金升值。
二、精心维护 积累资源
客户资源是理财业务发展的前提和基础。该同志一直利用分行客户维护系统对客户进行精心维护。“勤于沟通，善于交流”，是他发现潜在客户，赢得客户的关键。刚开始销售理财产品时，他有些急于求成，后来发现在不了解客户需求的情况下盲目营销，效果并不佳。于是，他尝试着用赞美式的问候，先拉近与客户之间的距离，了解一些关键信息。有了这些信息就可以根据不同的理财产品，为客户量身推介产品。终于逐渐打开了工作局面，工作很快得心应手。在一次与支行私行客户交流中了解到客户正与几位实力较雄厚的老板准备共同投资上亿资金做一个项目，已在他行开立了个人账户监管资金，但是总是相互之间不放心，了解这一情况后他马上给客户推荐了我行的共管卡并详细介绍共管卡的特点，客户听了后表示感兴趣，随后几天里通过该同志不懈的努力与多方沟通客户终于将账户开到我行，当月就从他行转入资金3000余万，同时几个合伙人也发展成为我行客户，并有两人成为私行级客户。
三、善待客户 追求双赢
年初一位客户前来支行购买200万理财产品时，支行正发行两款理财产品，如客户购买甲款产品，文毅可以获得丰厚的佣金。但这款产品并不适合该客户。而乙款产品很适合该客户，但销售者却得不到多少佣金。文毅最终还是向客户推荐了后者，这一举动让客户对他更加信任了，之后他运用专业的理财知识根据客户不同财务状况和不同阶段的需求给客户推荐了乾元、利得盈、基金、黄金等理财产品，一次，一私行客户晚上十点多钟突然打电话给他，说正在一家具城购买二十多家具时私行卡无POS上无法刷卡对此十分不满，文毅同志立既赶到现场一面安抚客户一面多方联系解决问题，一直陪客户到十二点多终于把问题解决好了。客户感动万分，经过这一系列的用心维护，该客户在支行的存款由年初的二百万跃升到一千多万，并为支行引荐了一名钻石级客户。
邓叶琳，2014年7月进入建设银行工作，2015年担任蒸湘支行个人客户经理，任职以来，蒸湘支行全年各项产品均完成市行计划100%以上，特别是ETC累计签约1510台，完成率107.86%，完成率排全行第一。其中，个人存款时点完成率190.2%，排名全行第一。私行客户新增率200%，财富客户新增率350%。此外，首发基金的销售完成率775.52%。商务POS完成率136%，金管家签约率445.6%，均名列前茅。
在工作中，不断学习建行新业务、新知识，并利用自身学习到的知识，从客户实际情况出发为客户提出合理的建议。在办理业务过程中寻找优质客户，发掘客户的需求，积极主动向客户推荐我行的各项产品，给客户留下良好的印象。挖掘客户资源，得到客户的理解和信任。在工作岗位上始终坚持以客户为中心，收集、掌握同业对客户的竞争动态，深入市场调研和分析，各渠道了解营销客户特点和需求，进行市场细分并根据我行的信贷政策情况进行拓展营销发展客户。
在今后的工作中，也将持续以饱满的热情去对待，不断学习，不断进步。
宋要卫：2015年衡山支行个人业务发展较快，个人存款全年日平新增创下历年之最，其他各项指标较计划完成甚好，得益于支行员工的共同努力，得益于分行部门的全力支持。作为衡山支行个人业务的领头人，在过去的一年里，业务学习上我不断的充实自己，有较强的业务拓展创新精神，较好地履行了岗位职责，工作上以身作则带领全行员工积极营销，有力地推进了个金条线各项指标的快速发展。
一、勤勉务实，尽责履职，做实做强个人业务。
个人业务指标多，出业绩重在常态，只有勤勉务实，一步一个脚印坚持下去，从2014年分管个人业务以来，虽是一名管理人员，但更多的时间是把自己当成一名客户经理和大堂经理，在一线、在柜面、在大堂直接维护和营销客户，切实解决工作中的实际困难，力求做好各项工作职责。工作中有独到的管理和创新理念，并敢管、会管、能管，我拟稿的各项营销考核工作方案得到班子的鼎力支持，也得到了员工的认可和支持。
二、客户维护抓常态，客户拓展有新招。
客户维护一直是支行的短板，自分管个人业务以来一直将其视为最重视的工作。一是明确专人和全行员工共同维护相结合，我利用本地人独有的人脉资源，在省市分行私行中心的指导和协助下积极维护拓展私行客户，了解客户信息需求，为客户提供非金融专享增值服务，新增私行客户1户，沉淀资金4000万，并成功签约香港移民业务，在全省地市行中率先开创办理移民业务先例，成功拓展提高中收创收渠道，稳定客户存款，多方位满足客户需求。二是紧跟省行创新转型思路和导向抢先与县公交公司接洽，已成功洽谈该公司公交龙卡项目落户我行。
三、产品营销显战略，多渠道提高中收
一是在POS的专项营销竞赛中，我积极响应分行号召，及早动员全员营销，带领全行小伙伴穿梭于建材市场、布艺市场、县城主要商业区和街道，利用各自的资源和休息时间，夜以继日，发动强大宣传营销攻势，2015年我行商户POS完成51台，电话POS完成270台，完成任务的440%，成功激活176台，沉淀资金1385万，取得了喜人的成绩。二是加强代理金的营销力度，增加中间业务收入，我行今年贵金属销售排名分行第二。三是加大对存款产品的签约力度，征对定期和活期客户级别及资金沉淀、走向情况确定签约产品，通过金管家、聚财、跨行资金归集等产品牢牢捆绑客户，2015年我行全年归集跨行资金5427万，位居分行前列，在增存稳存上取得了较好的成效。
人生中有一种美丽叫做坚持，于我而言，这种随心的感触更为深刻，我希望自己在个金条线更努力工作，在工作中尽享快乐，与我亲爱的伙伴一起共上台阶，共创佳绩，共增绩效。（个金部）
