时值“双节”营销，市分行营业部始终坚持与广大客户以诚相待，以心相交，满足客户对财富管理的各类需求，提供包括证券基金、保险、金融衍生品、房地产、外汇、黄金、税务、风险投资、法律等建议及规划在内的360°全方位服务，为个人及家族提供整体金融解决方案，切实“以客户为中心”，突出建行的品牌特色，多措并举冲刺“双节”营销。
挖潜存款资源。该行全力员工大力发掘存款资源，挖转他行存款和市面流 通资金存入我行，使网点处存款快速增长。全行员工，积极提供存款 营销线索，只要发现有价值的营销线索，客户经理和相关营销人员马上行动，采取多种方式联系客户，争取挖转资金。其次，利用春节资金大量回笼的时机，及时发现和追踪客户的资金流向，将短期游资变成长期存款。再次，充分利用我行现有的宣传方式，例如金管家、聚财产品等传达我所吸收存款的信息，吸引客户主动上门。
聚集分工合作。该行统计 “双节”期间共计有数百万的定期存款将要到期，能否留住这一部分资金至关重要。因此，该行积极采取主动联系即将到期客户，同时利用保险公司新产品，作为存款的有益补充，也可起到推动网点存款增长的目的，至少稳定该笔资金50%。再次，乾元日鑫月溢理财产品时间短周转快利率高，可以吸引一部分对资金流动性要求较高的客户。同时在紧锣密鼓的开展存款营销和结算卡拓展的同时， 网点的其他日常经营指标也不能松懈。例如重点外汇、基金、保险、贵金属销售等等。同时，加强和完善考核激励机制，提升员工的积极性和协调性。通过细分市场，突出业务发展重点，制定具体的工作目标和任务计划， 充分利用绩效工资考核方案的有力平台，进一步加大奖惩力度，表扬先进、激励后进，形成各司其职、各尽所能、共同发展的良好 氛围，推动业务发展。
做细客户维护。天下大事，必做于细。该行首先从细节入手，全面了解客户的各项信息，如客户的重要节日、个人兴趣爱好、投资理财习惯、家庭人员情况等等。每个员工都详细登记《客户评估需求表》，要取得这些信息，必须先做到以诚相待，让他感受到你的情绪是真实的，而不是虚伪和敷衍，你是真的站在他的角度为他思考问题，寻找方法。获取信息是为了运用信息，在了解客户的各项资料之后，该行时刻关注客户的状态，与之保持良好的互动，为其提供有针对性的专业金融服务，注重对客户的人文关怀。比如通过微信向客户发送重要的财经讯息以及有前瞻性的市场分析，提醒客户的产品到期时限和新产品的适用群体等等，每逢客户的生日，为其订送鲜花，以体现出我们的诚心。
捕捉合作机会。私人银行不仅要考虑客户的短期需求，更要着眼未来，培养长期客户的忠诚度，远期策划可以提高客户的依赖度，更有助于客户与私行间的共赢。对于多数处在中年的富人们，子女的教育问题是他们的企业能否摆脱“富二代悲剧”的关键。私人银行在世界多地建立了出国服务中心，通过其强大的全球网络为孩子的生活及职业规划服务，解决了客户的后顾之忧。富人们的经济地位很高，他们很难相信普通人。但富人与富人地位差不多，所以更容易向彼此敞开心扉，不仅可以收获友谊，也经常能擦出智慧的火花。通过组织私行客户外出旅游活动，给客户提供“碰撞思想、捕捉机遇”的合作机会和平台。诚以待客，相交始心，只要我们心意真诚，坚持如一，就一定能够了解我们的客户，掌握他们的行为特征，熟知客户的风险承受能力和预期收益，为其量身定做财富管理方案，提供专业、优质、高效的私人银行服务！
