每个企业都有自己的特点，因此ERP项目实施不能千篇一律地用软件去套用业务，或者把业务塞进软件中去；更不能没有整体规划，顾头不顾脚地去解决项目实施过程中的问题。在对企业的业务进行整理规划前，应该对企业进行整体的业务调研，并出具获得客户认可的业务调研报告。
如何进行ERP项目调研？
ERP项目调研过程也是一个项目管理的过程，只不过该项目的目标是尽可能多地了解企业的实际业务运行情况，并且对涉及到项目业务范围的内容，应该完全充分的了解。通过项目调研，实施顾问应该向企业灌输业务流程梳理的概念和梳理的方式；甲方企业也应该向实施顾问真实而全面地展示企业的实际情况，避免因为向乙方实施顾问提供错误的信息而导致项目过程中的挫折，甚至导致项目失败。
ERP项目调研前，首先应该制订项目调研计划，并经过双方的确认。项目调研计划中至少应该包括：项目调研范围、项目调研方式、各业务部门的调研具体时间安排、各业务部门调研参加人员、项目调研内容等等。
ERP项目的实施涉及范围甚广，在项目调研前，首先必须确认项目调研的范围和目标。ERP项目实施，不可能把企业所有的业务都纳入到系统中，也不可能包含企业的各种情况。所以在制定项目调研计划时，应该严格按照项目合同规定的内容确认项目调研范围。
ERP项目调研的方式一般采取问卷调研、召开各部门调研会议、现场调研和个别访谈相结合的方式进行调研。
问卷调研一般是在项目调研计划制定过程中，由乙方实施顾问提供的，面向企业业务部门或者项目小组成员发放的调查企业内部情况的问卷。
对于各业务部门的调研，一般首先采用召开部门调研会议的方式进行。通过部门调研会议的方式，一般可以获得各部门的人员组成、人员分工、业务流程等等方面内容。对于调研会议，建议进行全程录音。
在部门调研会议上，往往可能得不到真实的信息（如领导在场，业务人员不敢说话等等），同时也可能会把企业一些不常见的业务遗忘。所以，乙方实施顾问必须到相应部门的工作现场去进行现场调研。现场调研的重点是各个业务部门的单据和报表，也需要观察业务人员的工作方式等等。乙方实施顾问需要关注业务部门单据的来源和流向，以验证企业的业务流程。同时要关注那些看起来特殊的单据，比如红字单据、形式异常单据等等。这些比较特殊的单据，虽然业务量较少，但是往往影响着业务流程的梳理。
项目调研时，如果有必要应该把各部门的负责人和业务人员分开进行调研。很多时候，在正式的场合往往得不到真实的情况。所以调研时，乙方顾问有必要和业务人员单独进行沟通，并建立某种信任关系，让业务人员真实的描述企业的实际情况。同时个别调研也适用于对企业高层进行的调研沟通，了解企业高层对项目的需求。
一般来说需要参加调研的人员主要有部门负责人、主要业务人员、项目负责人，同时也需要对企业高层需求进行了解，以便制订合适的后期实施方案。项目负责人和项目实施小组成员应该全程参加项目调研。
项目调研包括什么内容？
项目调研内容应该根据项目调研范围进行进一步细化，以熟悉企业的具体的业务。一般来说，物流和生产和成本核算是项目调研的重点。除非是集团财务型项目，否则一般的财务核算业务都可以直接并入到各业务调研过程中进行调研，并不需要进行专门的调研。
由于每个企业都有不同的管理特点和管理现状，需要乙方实施顾问在现场时根据不同的情况进行及时的判断，并根据实际情况调整调研重点。一下是一般情况下中小企业可进行的项目调研内容：
①企业组织架构设置： 组织结构图、各部门岗位设置即负责人、主要人员即分工情况，是否有专门的内勤人员等等，是调研企业组织架构设置的重点。
② 采购业务调研主要内容：
（1）、企业有哪些人员负责采购业务处理，各自分工情况如何？
（2）、企业正常的采购业务流程如何？在什么情况会启动采购流程？采购物料种类、数量、价格、供应商，一般是如何决定的？
（3）、是否存在紧急采购？为什么会存在紧急采购？紧急采购流程是什么？需要办理何种手续？
（4）、是否存在交货期延后的情况？一般如何处理？对经常延期的供应商是否存在考核？
（5）、采购收货的流程如何？发现不合格品后，是如何进行处理？
（6）、如何与供应商进行结算？采购付款的流程怎样？
（7）、采购价格是如何控制的？
（8）、是否定期对供应商进行评估，如何进行评估？
（9）、缺货一般是由什么部门提出，提出后如何进行处理？在采购业务调研过程中，需要关注采购与生产、库存、财务业务相结合的部分，对于这些内容，应该予以重点关注。同时在其他业务调研过程中，予以验证这部分内容。
③ 销售业务调研主要内容：
（1）、企业负责销售的业务是哪些部门，各自的人员分工如何？是否有专门的销售内勤人员？
（2）、企业目前的正常销售业务流程是什么？必要时，应该要求企业提供业务流程图。
（3）、销售发货的流程是怎样？销售一般在什么情况下进行发货？是否经常出现延期发货的情况？为什么？
（4）、销售开票的流程是怎样？开票价格如何确认？
（5）、销售收款流程如何？能否对应到每张发票或者销售合同？
（6）、对客户是否存在信用管理？是如何管理的？
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