2024年以来,工行大同雁云支行紧紧围绕“第一个人金融银行”目标,坚持把理财销售促进银客双赢,作为提高市场竞争力的有力抓手,调动每个员工理财营销的积极性,有力的促进个人理财业务的发展,精细谋划非现个人理财销售持续上量。
全员动员。该行高度重视个人理财业务的发展,把其作为提高个人金融业务市场竞争力的重要手段,依据销售的不同产品,利用晨会进行安排,明确营销目标,确定“全员营销”的方针要求上下同心同力,人人营销、人人出单,用好工银理财“稳鑫智远”产品品牌体系,提高理财产品规模。
强化培训。为了提高全员营销技巧,该行利用晨会、夕会的时间,集中向员工开展理财新产品的培训和学习,让员工熟识各种理财产品的特点、卖点、风险点和不同理财产品匹配的人群,进一步细化和提炼营销话术,提高全员营销技巧和能力。
精准营销。该行按照日常掌握地客户资金活动规律,选准有闲置资金的优质中高端客户,精准对接,坚持线上线下两条腿走路,坚持用好线下基础优势,把网点落地服务有效结合,更好发挥网点优势使到店客户了解理财购买理财产品;利用手机、电话、微信等精准外呼营销,使之客户能够及时了解理财产品,并随时购买;组织外拓营销团队,对目标客户展开精准营销,延伸拓展理财市场和客户。
认真维护。认真按照客户维护流程,从稳定和发展客户出发,扎实做好存量理财客户的维护承接工作;严禁代客理财、误导销售等,坚持合规销售,促进理财业务的健康发展。
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