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工行长治分行多措并举提升基金营销水平

时间:2024-12-13 17:53:05  来源:银行界网  供稿单位:工行长治分行  作者:冯燕民

   近期,工行长治分行深入贯彻省分行基金业务发展工作部署,充分宣传资本市场利好消息,积极引导理财经理为目标客户合理配置基金产品,实现代理基金业务发展再上新台阶。

   一、紧跟国家政策,主动提升营销积极性。针对存款利率加速下行、股市却异常活跃的情况,为提高客户资产综合收益,鼓励理财经理加大力度提升客户的权益基金持仓率。

   二、加强培训,加快推进货币基金、宽基指数等产品增配力度,通过多重产品组合营销,保障和提升了客户盈利体验。

   三、以天天盈等货币基金产品为抓手加大销售规模及存量规模。对天天盈产品营销开展培训,指导一线做好阵地营销。 

   四、组织开展基金资质考试,提高基金资质的持有人数,提升专业服务水平。今年以来,共组织3场考试,60余人获得资质,为基金营销奠定了基础。 

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