2024年以来，工行大同云州支行积极贯彻落实市分行私人银行业务营销工作部署，紧盯目标、细化措施、挖掘需求，紧紧围绕达标客户和核心产品配置两项工作，深耕细作闯市场，奋勇向前私人银行业务发展走在全辖前列。
提高能力，善于抓。该行围绕私人银行客户日新月异的金融服务需求，全力提升服务私人银行客户的财富管理能力，力争推动高净值客户价值创造。积极组织客户经理参加上级行私银业务相关培训，获取最新的私人银行客户服务理念和技能；邀请市分行财富中心人员开展私人银行专业培训，解读和研判经济、市场走势，不断强化客户经理为私银客户的资产配置和维护能力，推动私人银行业务发展。
开拓进取，主动抓。该行班子成员担当作为，积极作私人银行业务发展引领者、践行者、奋进者，以身作则、率先垂范，带头利用好各种资源营销私人银行客户。想尽千方百计、说尽千言万语、吃尽千辛万苦，以惊人的毅力、不达目的不罢休的坚韧，你追我赶竞相发力，迈出发展开局第一步。在班子成员的带领下，全辖上下拧成一股绳，在强渡私人银行业务发展的大海中各显神通，实现凝心聚力大发展的好态势。
渗透产品，巧力抓。该行充分利用我行私人银行理财产品种类齐全、期限灵活、收益稳定等优势，逐户分析筛选加快营销和外拓客户行外资金，达到稳定客户，增加存款的目的；甄别客户风险偏好和收益预期，调整产品结构，加大净值型和中长期产品配置力度，通过合理配置产品，为客户提前锁定现有收益，也为我行赢得中收。
加大回访，温情抓。充分利用各重要节点，以关怀之情加大对重点客户的线上线下回访力度，特别是对重点客户做好高层回访工作，以回访为契机，把握调研交流机会，进一步加大私人银行重点产品营销力度，积极调整和优化客户资产结构，推进家族财富管理业务，引领客户做好金融资产提升，为后续客户产品渗透以及资产提升奠定坚实的基础。
信息梳理，精准抓。依据客户数据信息，对未签约、可提升、未配产品等客户名单，因人制宜有的放矢为客户制定产品配置方案、递送投资回顾报告，以更强的专业知识无缝对接客户，以敏锐的市场前瞻性把握机遇，赢得私人银行业务的高成效，提升客户资产和产品配置。
