工行大同云中支行二季度基金定投拓户拔得头筹

   2024年二季度以来，工行大同云中支行紧跟省市分行政策导向，结合市分行“连战夏秋季”个金私银创收增收活动，全面提升市场竞争力，认真分析客户市场和同业动态，提出“新思路、新视角、新方法”措施，以中间业务为切入点大力拓展基金定投业务。

   一、高度重视，强化组织推动。该行认真解读市分行“连战夏秋季”个金私银创收增收活动，收到任务方案后，支行第一时间召开专题会议，安排部署基金定投拓户营销。确保营销方案传达到每一位员工，同时组织客户经理、客服经理等认真学习，积极参与，提前做好客户邀约工作，真正发挥考核“指挥棒”的指导作用。 

   二、精准营销，加强日常督导。支行从客户经理，客服经理两个维度下手。客户经理从个人营销系统全面梳理客户情况，逐户排查并确定目标客户清单，重点联系有购买过基金的客户，厅堂客服经理开展线上线下营销，深入了解客户。客户经理、客服经理均以利率下行为切入口，通过电话、微信、厅堂见面深度触达每一位客户，逐步向客户灌输定投理念，将基金定投融入到资产配置中，吸引客户体验定投。

   三、强化考核，做好标杆典型。依据市分行“连战夏秋季”考核方案，支行制定相应的奖惩措施，同时树立标杆典型，依据支行实际情况，树立基金定投营销的“领头羊”。在全体员工中寻找营销标杆，通过每日晨会通报表扬、考核激励的方式发挥先锋引领作用，基金定投拓户业务每日不断做大，同时夯实大堂经理拓户的基础职能，支行营造了一个良好销售氛围。