2024年以来，工行大同南关支行立足市场，把握客户风险偏好，挖掘培育不同客户理财需求，借助养老金个人理财产品的优势，立足市场对接客户，积极进行宣传营销，全员动员积极作为，开发市场拼搏向前个人养老金理财加速发展。
考核激励先行。该行认真研究分析，制定了与支行实际相匹配的营销活动方案和考核办法，将任务层层分解、责任落实到人，明确营销任务进度，严格考核激励，坚持“谁营销、谁受益”的产品计价分配原则，充分调动全员营销积极性；支行班子成员以身作则，带头营销动员，在全辖构建了“比学赶帮超”的营销新局面，持续拓宽养老金理财产品销售渠道和受众群体，促进养老金理财产品营销推广，提升养老金理财业务的市场竞争力。
组织推动紧跟。为扩大养老金理财产品的受众范围，支行召集相关部门负责人进行分析研究，首先以辖内存量客户为突破口，梳理辖内重点行业、重点客户，强化集群式营销，全力开拓养老理财产品市场。深挖客户需求，细分客户群体，深入企业开展批发式营销和集群式营销，以产品推介形式先期在企业内营销部分受众群体，以点带面，逐步在客户中推广；其次针对潜在的目标客户，设置专人负责，制定专项营销方案，开展精准营销，快速增加产品销售规模。同时，支行持续推动保持营销工作的连续性和稳定性，多与客户开展互动与交流，努力扩大产品宣传覆盖面，不断提升产品在客户中的认知度。
培训提升能力。该行通过晨会等形式开展滚动式培训，强化营销意识、普及产品知识，提高专业素质。通过督导、学习、讨论及时解决营销中的困难和问题，紧紧围绕客户需求，总结营销经验，提炼营销技巧，增强内部沟通协调能力，从而提升综合营销能力和服务水平。利用好网点的营销平台，大堂经理、客户经理、客服经理协调配合，引导客户形成合理资产配置的理念，养成定期购买养老金理财产品的习惯，做好产品的持续销售和客户服务。
服务赢得客户。该行坚持“以客户为中心”的原则，在养老金理财营销过程中，定期开展理财沙龙等活动，认真了解客户需求，倾听客户心声，了解客户期望，提高服务能力和服务水平，快速解决客户体验痛点，以极致金融服务打造客户首选养老金管理银行，并严格按制度开展产品推广，统一宣传口径，统一产品出口，统一业务流程，提质增效，着眼长远，打造优质品牌。为了使养老金业务能均衡发展，避免大起大落，该行还精心谋划、合理布局，坚定不惟任务惟市场的经营理念，强力深度挖掘养老金潜力客户，夯实养老金业务发展基础，为健康可持续发展奠定基础。
