今年以来,工行镇江句容下蜀支行积极响应上级行的号召,深入贯彻落实国家关于发展个人养老金的工作部署,深耕“第三支柱”个人养老金服务工作。截至7月末,该行累计开立个人养老金账户613户,支行排名第二。
深入学习,了解产品。自个人养老金业务推出以来,该行高度重视拓户业务,由网点主任牵头梳理相关政策,在晨会与班后会组织全网点人员学习,对业务办理流程以及详细政策进行深度讲解,确保网点人人懂流程、人人会办理,同时每日制定指标并细化至个人,为该行后续的“逆风翻盘”奠定了一定基础。
深入客户,渗透产品。抓好每日到店客户,确保100%渗透。无论是前来办理个人业务,亦或是对公业务的客户,在办理业务的过程中,网点主任、理财经理、客户经理、客服经理主动向客户讲解个人养老金的一系列优势以及优惠政策,在业务办理结束后及时为客户开立个人养老金账户,不断积累日常的点滴,为该行后续的“逆风翻盘”起到了一定的推进作用。
深入企业,开展宣传。下蜀镇是句容市的工业重镇,下蜀支行网点主任平时经常带领网点理财经理与客户经理上门走访,与企业建立了良好的合作关系。7月中旬,该网点为当地某绿色制造业企业员工批量办理个人养老金账户500余户,全力冲刺,完成“逆风翻盘”。
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