今年以来，工行大同云州支行围绕“第一个人金融银行”战略目标，聚焦核心客群，紧盯靶向营销，坚持以户为中心，明确发展思路、紧盯重点产品、强化客户营销，全面做好保险销售工作，推动代理保险业务高质量发展。
加强培训，提升技能。网点诚邀保险专业讲师为员工授课，着重对保险的相关知识和营销技巧进行了培训，使全体员工详细了解各项保险产品，充分抓住产品亮点向客户展开营销。让每一个员工熟知保险产品特点，掌握产品的营销技巧和方法，做好相关岗位员工网上银行、自助终端、柜面销售操作流程培训，确保销售人员对产品知识的了解，强化工作使命感和紧迫感，树立危机意识，增强责任意识，提升营销能力与水平，积极邀约客户到店抢售热销保险，力争实现旺季保险新突破。
加大宣传，营造氛围。该行认真做好保险产品营销宣传工作，通过个人客户经理PBMS个人客户营销系统、电话、网点电子显示屏、短信、微信朋友圈、快手、抖音等宣传形式，对目标客户进行针对性宣传和推介。抢抓旺季营销资源，瞄准目标，加强宣传，提高客户对保险业务认购度。该网点做到宣传引路，对中高端客户群体和有理财欲望的客户进行市场细分，有的放矢地做好跟踪宣传工作，为拓展保险业务深度营销打下良好基础。
开展活动，精准营销。支行先后在元旦、春节、元宵节、五一等节庆时点组织开展多种形式的沙龙活动，邀约潜力客户，通过活动拉近客户关系，进一步了解客户情况，挖掘客户需求，培养客户对于保险产品的认知和认同，储备潜力客户群体，提高营销成功率。
建立团队，扩大营销。建立以大堂经理、柜员和客户经理为核心的营销团队，调动全员营销保险产品的积极性，鼓励柜面人员客服畏难心理，做到勤开口，善营销，从大堂客服经理主动引导，柜面人员进一步推荐，理财经理进行针对性营销，形成环环相扣的营销链条，扩大营销覆盖面，实现全员开口营销推介代销保险产品。
注重合规，严防风险。该行在全员开口营销的同时，严格按照合规销售规章制度，拒绝“模糊销售”，做到宣传解释到位、销售手续合规、严格执行“双录”，要切实加强业务考核和督导力度，坚决杜绝出现误导销售，在上级行准售范围内营销，杜绝出现“飞单”现象。后期做实做细保险客户的跟进和回访工作，有效防范销售风险，切实推动代理保险业务健康发展。
