为落地网点个人客户经营铁三角标准工作法，推动财富管理队伍建设，提升客户经营质效。7 月 5日，特邀请省分行个金部直营科资深客户经理吴婉璐莅临建行鹰潭分行进行授课宣讲。鹰潭分行副行长曾春水、个金部总经理沈俊、16 家网点负责人、网点副职、客户经理、以及个金部的相关人员参与了此次培训。
曾行长做培训会议开班讲话，分析我行个人客户经营的现状，强调各行要充分认识到“铁三角”标准工作法对个人客户维护的重要性，要求各行充分发挥“铁三角”团队的协同功效，落实岗位职责，确保个人客户都能获得精准且周全的服务，筑牢个人客户基础，同时要提升客户维护能力，助推个人零售业务高质量发展。
吴婉璐经理重点解读了 24 年个人金融业务指标工作要点，并指出鹰潭分行的薄弱环节。随后介绍《网点个人客户经营“铁三角”标准工作法》。指出凭借“铁三角”团队的紧密协作以及“九式”标准工作法的推行，能够更高效地经营个人客户。这涵盖了网点负责人的管理三式、对私客户经理的营销三式以及财富顾问的赋能三式，三者协同运作，共同提升客户经营的质量与效率，从而促进财富管理战略的落地，达成零售业务的高质量发展。
最后，吴婉璐经理也为我们带来了有关个人客户数字化经营及工具应用的培训。她深度剖析了数字化经营的理念和方法，通过对“帮得助理”和“礼查得”权益速查计算器的讲解以及现场演示了“权益速查计算器”让我们更直观地领略到了数字化工具的强大功能。
鹰潭市分行将以此次培训与业务交流作为契机，进一步强化零售队伍建设，完善培训体系，并持续关注培训成效，为零售业务的高质量发展提供源源不断的动力和支持。
