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工行大同城建支行借势发展新客户 私人银行业务实现良好开局

时间:2024-05-14 17:21:57  来源:银行界网  供稿单位:工行大同分行  

   2024年以来,工行大同城建支行认真落实打造“第一个人金融银行”战略将,将私人银行业务作为提升个人金融核心竞争力的重要抓手,明确发展目标,充分调度资源,用好产品策略,奋发有为私人银行业务实现良好开局。

   强激励,调动进取积极性。为调动全辖员工营销私人银行客户的积极性,该行依据市分行对支行私人银行业务的考核方案,制定了《城建支行私人银行客户营销考核办法》,特别将支行管理人员私人银行拓户纳入其中,在办法中明确拓户和配置产品的考核,明确对新增客户和配置产品的奖励标准,不断激发营销潜能,调动私人银行业务“全员办”的积极性主动性。   

   强“礼”“拜”,借势拓展新客户。主动出击锁定目标群体,营造全员积极营销私人银行客户的氛围,在全辖开展“签约有礼、配置有礼、营销有礼、提升有礼、相伴有礼”活动,丰富营销载体,提升活动成效,实现新增签约客户的目标;对签约达标以上客户进行覆盖,对客户分层级进行“高层大拜访、财顾全对接”活动,实现对600万以上客户的全覆盖访谈,通过以点带面、客户推荐借势发展新客户。

   强精准,有的放矢促营销。通过对目标客户实施精准营销与智能营销,推进私人银行业务营销模式转型,通过客户识别、签约、服务、提升等多维度客户服务管理闭环流程,达成获客、活客、粘客、留客的客户服务场景。以私人银行专享产品、投融资创新服务、增值服务等为抓手,实现客户资金归行,使我行成为客户私人银行业务的主办银行。

   强配置,分类施策契产品。针对家族类客户、新贵类客户、社会影响力客户、精算类客户等不同客户针对性开展专属净资理财产品营销;对选出的家族财富客户建立排期表并进行走访和对接家族信托;甄别客户风险偏好和收益预期,调整产品结构,做大“专属保险”系列产品规模,提升私人银行类产品规模增长,进一步提升净值型及创新型产品规模占比。

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