2024年以来，工行大同南环路支行不断加大市场开拓力度，紧紧围绕“第一个人金融银行”目标，调动每个员工积极性，强化学习培训，深耕理财市场，依据风险偏好匹配不同的理财产品，新规个人理财增量走在前。截至3月24日，该行首季开局新规理财增量位居全辖c类支行第一。
突出全员营销。该行高度重视个人理财业务的发展，把其作为个人金融业务发展的一项重点工作来推动，多次召开会议进行工作部署，明确营销目标，确定“全员营销”的方针，下定决心，排除万难、大力气打好理财营销开拓战，要求人人营销、人人出单，掀起理财销售的热潮。
突出能够营销。任务下达，指标到人。必须会营销、能营销、善营销。提高全员营销技巧势在必行，利用晨会、夕会的时间，集中向员工开展理财新产品的培训和学习，让全体员工熟悉各种理财产品的特点、卖点、风险点和不同理财产品匹配的人群，进一步细化和提炼营销话术，提高全员营销技巧。
突出善于营销。要求客户经理通过营销系统梳理筛选客户资金流动规律，选准有闲置资金的优质高端客户，精准对接，坚持线上线下两条腿走路，一是守住和用好线下基础优势，把强大的网点落地服务有效结合，更好发挥网点价值使到店客户了解理财购买理财产品；二是开辟线上获客，合作获客新途径。利用手机、电话、微信等精准外呼营销；三是组织外拓团队人员，利用线上和线下等渠道，依托新规理财，期次合理等“卖点”，对目标客户展开强势精准营销，全力拓展和扩大市场份额，抢占有限的理财新客户资源。
突出售后服务。该行积极按照客户维护流程，从稳定和发展客户出发，扎实做好存量理财客户的维护承接工作。组织分管客户经理全面了解客户需求，并开展跟踪营销，从产品推介、产品购买、产品赎回，进行全程跟踪，以增强客户对理财产品的认知，而且有针对性地制定适合客户营销策略和理财方案，为客户提供差异化服务，防止资产的流失，提高客户贡献度。
突出合规营销。该行认真组织全员学习理财产品销售规定，严禁代客理财、误导销售等事件。本着对客户负责的原则，将合规销售行为融入营销推介、客户服务等日常工作中；定期开展理财销售自查，针对发现的问题及时落实整改，确保理财合规销售，业务稳健发展。
