建行温州平阳支行自 2022 年5月组建财富经理队伍以来，销售类业绩呈现显著上升趋势，其中保险类业绩尤为突出：从2022年开门红的 2888万(全年9143万），到今年的 7642 万，翻了相近2.6倍。喜人成绩的背后，是该行对零售行业未来发展趋势有着精准的研判，迅速组建队伍，积极抢占市场，深耕客户服务。
建行温州平阳支行始终秉持着以客户为中心的态度理念，因此，在决定成立财富管理队伍时，也得益于平时对客户的深耕细作，及时做出了反应，迅速从大堂经理以及维护型客户经理的队伍中筛选合适人员，并且提出第一大堂、第二大堂甚至第三大堂人员。大型网点配置 2名财富客户经理，中型配置网点1名，小网点则是以大堂经理与客户经理共同管理的方式参与。随着一个个问题的解决和专项财富经理考核方案的实行，建行温州平阳支行于 2022 年5月首次成功组建了9个人的财富经理队伍，平均匹配率达到100%。队伍成员均为各个网点综合业务素质高、业务能力强的人员。
队伍已经初具雏形，作为温州建行系统内第一个“吃螃蟹的人”，建行温州平阳支行就新组建的财富经理队伍主要制定了以下几点管理方案：主要围绕激励机制、沟通机制以及工作氛围等方面。俗话说：“要想马儿跑得快，就得先让马儿吃够草”。该行考核导向是指挥棒，也是强心剂。对于财富经理，提出设定每月底线目标，根据底线完成情况，给与岗位补贴。同时给与财富经理6个月的保护期，培养客户关系，潜心维护，夯实基础。除此之外，还为员工提供发展空间和晋升机会，并制定明确的晋升标准和评价体系。同时，建立起良好的内部沟通机制，包括定期召开会议、畅通员工反馈渠道、倡导开放式管理等。通过有效的沟通交流，能够更好地促进团队协作和发展。在日常工作中，注重营造积极向上、团结互助、奋斗拼搏的工作氛围。同时也要注意员工个人情感需求，及时处理不同意见和矛盾。
财富经理队伍成长迅速，未来可期，因此建行温州平阳支行对这支队伍也给予了厚望。在这大财富信息快速交替的时代，鼓励队员们保持学习与提高，因此该支行也提出了加强产品学习应用、优选产品、引入外部机构等措施，并且强化持证上岗意识，对每个必备证书每月追加50元的绩效奖励。这些措施旨在帮助财富经理们更好地了解产品和市场动态，提高专业素养和服务能力。
在服务过程中需要从客户角度出发，提供个性化服务、增强沟通交流等方式来提升客户体验。在客户关系维护方面，该支行强调了日常维系，例如生日祝福、疫情问候等，并且鼓励网点开展适合自己网点的特色活动。同时，建行温州平阳支行还要求每位财富经理制定严格的客户服务标准化流程，以全覆盖客户。付出自然有回报，在两场高客活动中，也是获得圆满成功。并且，建行温州平阳支行也谨记财富管理涉及到客户大量资产管理，因此在服务过程中要始终牢记风险防范意识。在做好风险评估和控制的基础上，加强客户教育和风险提示，提高服务质量。
心之所向，素屡以往；无所畏惧，便是阳光。建行温州平阳支行将不忘初心，始终致力于为客户提供全方位、多元化、个性化的财管理服务。在这个目标的引领下，该行始终保持着对于市场和客户需求的敏感度和洞察力，并不断推出符合市场需求的创新产品和服务，从而为客户提供更好的服务。
