2023年以来，工行大同南环路支行不断加大市场开拓力度，紧紧围绕“第一个人金融银行”目标，调动每个员工积极性，强化学习培训，深耕市场和客户，以资本市场为晴雨表调整策略，以基金定投为卖点，精准对接客户需求，因市而变推动基金定投业务发展。
该行高度重视代理基金业务的发展，乘势资本市场的波动之机，把其作为个人金融业务发展的一项重点工作来推动，多次召开会议进行工作部署，明确营销目标，确定“全员营销”的方针，下定决心，排除万难、大力气打好基金营销开拓战，要求人人营销、人人出单，掀起基金销售的热潮。
任务下达，指标到人，必须学会会营销、能营销、善营销，提高全员营销技巧势在必行。该行利用晨会、夕会的时间，集中向员工开展基金新产品的培训和学习，让全体员工熟悉各种基金产品的特点、卖点、风险点和不同基金产品匹配的人群，进一步细化和提炼营销话术，提高全员营销技巧。
要求客户经理通过营销系统梳理筛选客户资金流动规律，选准有闲置资金的优质高端客户，精准对接，坚持线上线下两条腿走路，一是守住和用好线下基础优势，把强大的网点落地服务有效结合，更好发挥网点价值使到店客户了解基金购买基金产品；二是开辟线上获客，合作获客新途径。利用手机、电话、微信等精准外呼营销；三是组织外拓团队人员，依托资本市场波动和客户投资渠道收窄等“卖点”，以基金定投为卖点，对目标客户展开强势精准营销，全力拓展和扩大市场份额，抢占有限的基金新客户资源。
该行积极按照客户维护流程，从稳定和发展客户出发，扎实做好存量基金客户的维护承接工作。组织分管客户经理全面了解客户需求，并开展跟踪营销，从产品推介、产品购买、产品赎回，进行全程跟踪，以增强客户对基金产品的认知，而且有针对性地制定适合客户营销策略和基金购买方案，为客户提供差异化服务，防止资产的流失，提高客户贡献度。
