为发展私人银行业务，进一步提升迎泽街支行网点高端客户比重，工行大同迎泽街支行高度重视私人银行客户的拓展营销工作，根据自身优势和市场需求，全行上下建立高效沟通联动机制，加快私人银行发展，取得良好成效。
优化营销策略。加强专职财富顾问、个人客户经理与网点负责人之间的联动协作，利用每日夕会、微信平台等传达阶段性工作重点，提高对私银产品的熟悉度和掌控度，合力做好私银存量客户的资产配置及营销提升工作。对管户包内大额进出频繁及它行优质客户进行排摸，加强日常管户力度，提升营销精准度。采取上门拜访或网点约谈的方式，一对一进行个性化资产配置，逐一突破潜力客户，不断提升私银客户数量及私银产品销售量。
丰富理财产品。为了加深客户渗透剂提高忠诚度，财富顾问及时了解各类产品投资方向、投资渠道，根据客户的个性化需求，将合适的产品推荐给合适的客户。同时通过活动、培训等方式促进富裕群体的理财观念更新，要定期面向高端客户举行沙龙、研讨会等活动，加强优质客户培育，深化客户关系，使工银私人银行服务品牌的理念深入人心。
加强人员培训。认识情感营销的重要性，让私人银行服务真正融入客户生活中。开展多种多样的私人银行增值服务，例如理财沙龙、机场绿色通道等增值服务，提升私人银行客户的高端化体验，为不同的客户提供更为定制化、更为专属、更有针对性的各类金融服务和增值服务。此外，财富顾问团队加强互联网金融工具的应用，开展新型营销模式，通过“融e联”平台推进私人银行在客户维护服务、资产配置销售、融资交易服务等个性化服务的发展，形成私人银行线上线下一体化的营销模式，将“融e联”平台打造成私人银行业务营销服务的新渠道。
持续营销推动。该行积极开展全员营销，在厅堂客流高峰期举办微沙龙活动，讲解近期私人银行重点产品分档计息、期限灵活等优势，不断挖掘厅堂中高端客户的私人银行拓展潜力。注重了解客户风险承受能力，挖掘客户投资理财需求，主动开口营销，识别优质客户转介给专职财富顾问。将私人银行服务平台和专属产品作为维护高端客户的利器，以高品质产品和服务吸引客户资产归行和外拓客户签约，达到产品销售和存款工作相互促进、共同发展。逐步改变私人银行客户数量少，产品余额低的局面，实现私人银行客户由单一配置理财产品到提供持续金融服务的转变，实现私人银行客户领域各业务的协同发展。
建立激励机制。建立私人银行业务拓展绩效考核机制，全面激发员工营销积极性。该行制定私人银行业务拓展挂勾绩效工资考核办法，将私人银行客户的新增和创造的中间业务收入与绩效工资挂钩，奖励到营销人员。全辖上下齐心协力，紧盯市场和同业，抓好公私联动落地，抓好潜力客户、曾达标私人银行客户突破营销，通过签约、产品体验逐步提升目标客户资产，不断增加私人银行客户，培植潜力客户增长基础。
