工行大同云州支行积极贯彻落实市分行私人银行业务旺季营销工作部署，紧盯目标、细化措施、挖掘需求，紧紧围绕达标客户和核心产品配置两项工作，深耕细作闯市场私人银行业务发展阔步向前，天道酬勤私人银行业务发展结硕果。
提高能力，善于抓。该行围绕私人银行客户日新月异的金融服务需求，全力提升服务私人银行客户的财富管理能力，力争推动高净值客户价值创造。积极组织客户经理参加上级行私银业务相关培训，获取最新的私人银行客户服务理念和技能；邀请市分行财富中心人员开展私人银行专业培训，解读和研判经济、市场走势，不断强化客户经理为私银客户的资产配置和维护能力，推动私人银行业务发展。
开拓进取，主动抓。该行班子成员担当作为，积极作私人银行业务发展引领者、践行者、奋进者，以身作则、率先垂范，带头利用好各种资源营销私人银行客户。想尽千方百计、说尽千言万语、吃尽千辛万苦，以惊人的毅力、不达目的不罢休的坚韧，你追我赶竞相发力，迈出发展开局第一步。在班子成员的带领下，全辖上下拧成一股绳，在强渡私人银行业务发展的大海中各显神通，实现凝心聚力大发展的好态势。
渗透产品，巧力抓。旺季营销竞赛活动开展以来，该行充分利用该行私人银行理财产品种类齐全、期限灵活、收益稳定等优势，逐户分析筛选加快营销和外拓客户行外资金，达到稳定客户，增加存款的目的；甄别客户风险偏好和收益预期，调整产品结构，加大净值型和中长期产品配置力度，通过合理配置产品，为客户提前锁定现有收益，也为该行赢得中收。
加大回访，温情抓。充分利用两节之际和疫情防控进入新阶段之机，以关怀之情加大对重点客户的线上线下回访力度，特别是对大客户，做好高层回访工作，以回访为契机，把握调研交流机会，进一步加大私人银行重点产品营销力度，积极调整和优化客户资产结构，推进家族财富管理业务，引领客户做好金融资产提升，为后续客户产品渗透以及资产提升奠定坚实的基础。
信息梳理，精准抓。依据客户数据信息，对未签约、可提升、未配产品等客户名单，因人制宜有的放矢为客户制定产品配置方案、递送投资回顾报告，以更强的专业知识无缝对接客户，以敏锐的市场前瞻性把握机遇，赢得私人银行业务的高成效，提升客户资产和产品配置。
