今年以来，工商银行潍坊分行认真贯彻落实监管部门、上级行各项工作部署，以打造家族信托业务精品分行为目标，落实资源支持，强化队伍赋能，以家族信托为载体，聚焦升级家企服务，持续开展家族信托营销工作，着力提升客户金融服务质效。截至3月31日，该行新签约家族信托业务18单，数量排全省工行系统首位，累计新增委托规模1.31亿元，排全省工行系统第2位。
强化驱动，激发服务热情。深入组织开展“旺季家族信托营销PK赛”活动，16家支行根据家族信托业务资源及实际，按梯队分组开展比拼，进一步激发竞赛意识，动员全员营销家族信托业务，用好费用激励和客户权益回馈政策，深度拓宽家族信托覆盖面，推动旺季家族信托业务获得快速发展。
提质扩面，加速业务落地。组织各支行对家族信托目标客户、临界客户进行摸底并形成台账，逐个目标客户组建了包括市行专家、支行高管、主维护人等在内的“营销团队”开展逐户营销，迅速扩大出单量。聚焦企业家客群，落实“高层必会、见客必谈、意向必落”，满足高端客户财富、家企、家业服务多重需求，不断提升客户满意度。
用好政策，强化权益宣传。用好保险金信托限量减免设立费、免收投顾费、家享礼客户权益回馈等优惠政策，开展法律讲堂、国学讲座、空间美学收纳等丰富多样的客户活动，并积极邀约目标客户参加总、省行企业家研修班等。活动的开展重质量、促成交，高度重视会前目标客户的提前理念输出和邀约准备，充分发挥活动促成作用，并做好活动后客户跟踪追单，有效促进了意向客户的签单落地。
强化推动，实现共同提升。加强调度指导，逐一支行逐户对接目标客户情况，掌握意向客户每日营销情况、流程中业务推动进度，切实打消客户顾虑，确保将各项准备工作做在前头。定期开展家族信托专题督导会，并由出单量高的支行分享营销心得。根据各支行需求，该行私银团队不遗余力协助支行进行客户面谈，并组织开展家族信托知识通关活动，提高队伍家族信托业务水平，保障金融服务工作的全面展开。
