工行大同大庆路支行提前完成旺季私人银行任务并夺冠全辖

   工行大同大庆路支行积极贯彻落实市分行私人银行业务旺季营销工作部署，进一步深化“全行办，专家办”的私人银行业务发展理念，紧盯目标、细化措施、挖掘需求，紧紧围绕达标客户和核心产品配置两项工作，深耕细作闯市场私人银行业务发展阔步向前，提前完成旺季私人银行任务并夺冠全辖。 

   合理配置产品，力促客户提质增效。旺季营销竞赛活动开展以来，该行充分利用该行私人银行理财产品种类齐全、期限灵活、收益稳定等优势，逐户分析筛选加快争揽和外拓客户行外资金，达到稳定客户，增加存款的目的；甄别客户风险偏好和收益预期，调整产品结构，加大净值型和中长期产品配置力度，通过合理配置产品，为客户提前锁定现有收益，也为该行赢得中收。 

   加大分层回访，提升超高客户营销。 充分利用两节来临之际和疫情防控进入新阶段之机，以关怀之情加大对重点客户的线上线下回访力度，特别是对大客户，做好高层回访工作，以回访为契机，把握调研交流机会，进一步加大私人银行重点产品营销力度，积极调整和优化客户资产结构，推进家族财富管理业务，引领客户做好金融资产提升，为后续客户产品渗透以及资产提升奠定坚实的基础。 

   强化信息梳理，无缝对接跟进产品。依据客户数据信息，对未签约、可提升、未配产品等客户名单，因人制宜有的放矢为客户制定产品配置方案、递送投资回顾报告，以更强的专业知识无缝对接客户，以敏锐的市场前瞻性把握机遇，赢得私人银行业务的高成效，提升客户资产和产品配置。