工行忻州岢岚支行坚持客户分层、业务分类、全面推进、重点拓展的经营理念，突出产品优势、服务优势，紧盯“业大财雄”客户，实施“高管管高端”的营销策略，充分发挥业务和产品优势，大力拓展私人银行业务，带动理财类业务的快速增长。
一、精准筛选全面认领。利用客户营销系统，精准筛选符合我行私人银行标准和业务准入条件的客户。对符合条件的客户纳入目标，对每位目标客户进行逐一认领，行领导认领私人银行客户；分管行长认领300万元以上客户，客户经理认领100万元以上客户，实施“一对一”的服务策略，开展精准营销。
二、突出特色宣传业务。以私人银行服务和特色产品定位客户和市场，强化私人银行业务宣传，以私人银行财务管理服务、资产管理服务、顾问咨询服务、私人增值服务、跨境金融服务以及特色理财类产品吸引客户。采取专项宣传的方式，及时通过电话、短信、上门走访等形式加大业务宣传以及与客户的接触沟通，及时向客户传递各类产品信息，充分发挥重点产品的功能特色优势，激发客户兴趣。
三、走进市场发掘潜力。在对目标存量客户全面认领做好维护工作的同时，全员联动，走进市场，做好市场培育和潜力客户挖掘工作，通过大堂服务、信贷拓展、走访高端客户等方式对潜在的个人中高端客户进行发掘，主动培育，壮大私人银行财富客户群体。
四、多维合力服务客户。全面提升优质客户维护工作水平，夯实优质客户服务维护基础。对私人银行等高端客户开展定期不定期的上门走访和服务维护，及时通过电话、短信等向客户传递理财产品信息，重要节日对重点客户进行慰问。同时，经常性举办财富沙龙等活动，加大特色专属产品的渗透率，有效地提高客户对我行产品的忠诚度。白建平
