建行淄博分行成功办理私人银行“财富保”业务

    建行淄博分行一直把为私人银行客户提供全面解决方案作为客户维护工作的基石，把与网点客户经理的密切配合，共同做大做强客户作为工作的目标。近日,通过与客户近一年的持续沟通,成功为一名私人银行客户配置了阳光财富B200万元。主要做法：一是领导重视，提前布置。多次针对客户经理举办保险理念，保险产品专场培训活动，为我们进一步了解保险理念，更好地把控客户需求打下了坚实的基础。二是与网点客户经理充分沟通，深入了解客户基本信息。在客户来私人银行办理签约之前，就通过网点客户经理详细了解客户的基本情况，目前资产配置，风险偏好，从事职业等，了解到曾向客户营销咱们的保险产品，客户的认可度还有待提高，建议网点客户经理引导客户前来帮客户作保单整理，通过保单诊断，进一步了解了客户的详细情况。三是强化服务，提高专业性，赢得客户的信任。作为私人银行客户经理，一直把提高自身业务素质作为服务客户的根本，通过专业的资产配置建议，为客户量身定制资产管理方案，并根据客户的财务情况变化，通过与客户的多次沟通，适时为客户进行修正。四是通过相关部门及时进行业绩划转，解除网点的后顾之忧。在客户成功实现购买后,第一时间通知网点,并通过相关部门及时进行业绩划转,体现私人银行专营机构充分服务网点,服务客户,不与网点争利的经营方针,也更加得到了网点客户经理的信赖。