邮储银行江西省吉安市分行今年灵活采取大客户短信问候、电话拜访、上门拜访、喜事庆贺、知识讲座、理财沙龙等维护手段,来巩固客户关系,促进理财产品销售。
该分行积极策划,将客户联谊活动制度化、常规化,定期举办理财沙龙暨客户联谊会,邀请储蓄业务大客户、国债和保险大客户、长期基金定投大户、信贷优质大客户等参与,进行客户互动,稳步提升客户忠诚度。在有重点基金、理财产品销售时,该行理财经理坚持细分客户群体,积极建立健全大客户档案,对各网点的客户结构、风险属性进行了深入分析,对有投资意愿的客户进行筛选,对普通客户通过手机短信、电话通知等方式进行提示,对重点客户登门拜访,并在窗口向有潜在理财需求的客户推荐,营造良好的营销氛围。截至6月底,吉安市分行今年累计销售理财产品3.4亿多元。
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