截至5月31日,建行长沙马坡岭支行基金定投62户,5月新增50户,占总新增的80%,该网点基金定投业务的发展初显成效。
一、认真分析,确定目标。4月末,马坡岭支行召开全年工作计划会议后,网点经理认真梳理每一个个金指标,确定全年工作重点、每月工作重点。基金定投业务一直是马坡岭支行个金业务的的短板指标,但相对其他指标任务轻,容易达成,因此,支行把基金定投作为5月工作重点之一,提出2个月完成全年任务的目标。
二、转变思路,强调观念。该网点通过查阅资料,数据统计分析,基金定投任何时间开始都合适,基金定投超过6年赚钱概率可以达到100%,即使是在2007年上证综指攀上6000点开始的基金定投现在都取得了超过14%的正收益。支行网点经理总结出基金定投的特点,让全行员工给客户灌输基金定投投资增值、“聚沙成塔”的观念,通过柜员转介客户,由个人业务顾问、大堂经理给客户详细介绍,再引导客户做网银激活的同时办理基金定投业务。
三、找准目标客户,精准营销。该网点通过网点客户名单、客户需求台账,筛选有理财需求的客户,通过电话邀约、短信邀约等方式,邀约客户到网点进行长期理财规划,为客户量身定制产品套餐,给客户灌输自动理财的观念,从而提升客户的忠诚度。
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