5月3日下午3:00，在方正证券的大力支持下，建行常德分行在私人银行举行了一场小型的投资理念与基金产品说明会，方正证券的高级讲师为到场客户传递了长期、复利、专家理财的投资理念和逆向操作的投资策略，并与客户展开了活跃的互动沟通。
通过交流，到场客户均对讲师传递的投资理念表示很高的认同，40%的客户对推荐的泰达宏利逆向策略基金表示出积极的认购愿望，有一名客户当场在私人银行认购基金1万元。可以说，私人银行首次面向客户举行的主题活动取得了令人满意的开局，客户也非常认可该行提供的具有实质性帮助的服务。
此次活动是在省行个金部的统一部署与方正证券的大力支持下，针对我行首发托管的泰达宏利逆向策略基金而举办的。该行的准备工作非常充分，结合私人银行的实际情况，确定了城区少数支行向重点意向客户发出活动邀约，并且在邀约过程中尽量淡化产品营销的目的，而是向客户传递帮助客户确立科学的投资理念与策略的初衷，令客户感觉到建行在帮助、引导客户进行投资理财方面的诚信与专业。
各支行的个人客户经理全程陪同客户参与到活动中，不仅积极帮助客户针对持有基金的情况与专家进行了深入交流，还借鉴自己在10年前销售基金的状况，利用自己的切身感受来感染客户，基金销售艰难的阶段客户进行的基金投资最后都带来了较为丰厚的回报，因为历史总是惊人的相似，巴菲特的一句名言“别人贪婪时恐惧，别人恐惧时贪婪”，以及目前市场的市盈率、政策面等诸多因素都向客户传递出一个强烈的信息，当下确实是一个投资基金的较好买点。
活动取得了令人满意的结果，不仅直接促成了产品的销售，而且对存量基金客户进行了一次非常生动、及时的集中回访，对客户的持有基金也进行了简要的投资诊断，更帮助客户进一步确立了科学的基金投资理念。到场的客户朋友们也对此次活动表示了高度的认可，并对今后类似活动的参与表现出积极的兴趣。对于该行而言，销售业绩的突破固然可喜，但对于销售人员在基金营销方面热情与信心的提升、销售技巧的加强、销售模式的创新等方面，更是有着深远的战略意义，对于在市场低迷时期基金营销如何增强针对性与提升成功率提供了有效的借鉴。
