近日,建行大同分行和平街分理处组织员工认真学习市分行“关于规范理财产品销售的工作提示”,并按照提示提出以下要求:一是销售理财产品时严格审核客户身份信息。二是认真开展客户风险评估工作。三是严格按照提示要求步步把关并必须由客户本人当场签字确认。四是在客户进行风险评估后,与客户讲明原因,对风险评估结果为进取型或积极进取型的客户,务必在风险评估问卷左下角再次签字确认,并提醒客户关注理财产品可能出现的风险。
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