保定建行定州支行向高端客户挖潜

    保定建行定州城区分理处客户经理在日常工作中发现一高端客户资产过百万，但配置单一。通过攀谈，客户经理得知该客户有投资理财意愿，但缺乏投资知识和投资渠道。该行客户经理帮其进行了理财规，引起客户浓厚兴趣，主动将其在外行的存款转来，并当场购买500克实物金、10万元股票型基金、10万元寿险，成为该行忠实客户。