2012年4月10日上午,建行广西区分行与自治区金融工作办公室、南宁市人民政府联合举办的“智投天下 善建者行”广西拟上市公司金融服务推介会在南宁沃顿国际大酒店举行。自治区金融工作办公室主任赵德明、副主任李正友,南宁市副市长唐轶昂,中国建设银行总行投资银行部副总经理黄曦,建行广西区分行行长胡昌苗、副行长李思影,以及来自区内各地市金融办,拟上市公司企业客户代表共计160多人出席了本次推介会。
当前,广西区域的经济快速发展,为包括资本市场在内的金融服务业带来了难得的发展机遇。自治区党委、政府明确提出,“十二五”时期要加快企业上市进程,确保实现境内外各板上市公司总数60家以上,力争完成80家以上。建行广西区分行作为一家广西区内实力雄厚的国有商业银行,积极响应自治区党委、政府的号召,切实贯彻落实金融服务实体经济的本质要求,从互利合作、共赢发展出发,努力为地方企业的发展成长提供包括商业银行、投资银行等全方位的金融服务。本次推介会的举办正是建行广西区分行为区内拟上市企业提供全面金融服务方案的一次创新举措。
建设银行总行对加快推进广西企业上市工作给予了大力支持和高度重视,此次专门派出了本行投资银行方面的专家,并邀请了中信证券和金诚同达律师事务所的业务专家,共同为参会企业释疑解惑,助力广西拟上市企业加快上市进程。
近年来,建行广西区分行一直非常关注和支持广西本土企业的上市,在传统金融服务的基础上,加快创新,将IPO及再融资、财务顾问、全面金融解决方案等品牌投资银行业务产品与建行创新投融资产品相融合,并联手证券、会计师事务所、律师事务所等中介机构,共同为拟上市公司提供个性化全面金融解决方案,帮助企业在复杂经济环境下有效运作,从而实现与企业精诚合作,互利共赢,共同发展。
据悉,建行投资银行业务可为客户提供债务融资,包括短期融资券、国际债券等债券业务的承销和发行服务;资产证券化的承销及发行服务;客户资本运营、财务管理、重组上市、兼并收购、债务重组、管理咨询等专业性财务建议、策划及中介服务;客户项目调查、评估、资信、融资谈判等服务;结构化融资方案和银团贷款安排服务;牵头组织制定和实施境内外战略性投融资、并购(包括A股上市、H股扩容和增发、海内外并购和股权投资等)类业务的具体方案;以及种类丰富的理财服务等等。同时,建行还可借助建银国际等境内外经营平台为客户提供境内外资本市场的首次公开发行、再融资以及私募发行服务,为客户提供证券等零售经纪服务等。这一系列的服务将能充分满足区内拟上市企业的金融服务需求,为企业加快上市提供金融助力。
本次推介会为政府、企业、银行以及相关机构提供了良好的交流平台,有利于加强广西区内政府、银行、券商和企业间的融合,加快推进广西拟上市公司上市进程,共同构筑区域优质中小企业稳定的发展平台,尽快实现自治区政府提出的上市工作十二五规划目标。推介会上,建行广西区分行与16家拟上市公司的代表现场签署了IPO财务顾问意向协议,将融资与融智相结合,为这些企业提供全方位、合理的综合金融服务。