为进一步强化保本理财产品销售理念，我行把保本产品销售作为拓展优质客户、吸收个人存款的主要手段，特召开专题会研究部署保本理财产品营销活动,要求有关人员要精心部署，大力营销，使保本理财成为我行新一轮旺销之势，从面带动个人存款的快速增长，要争取取得良好成效。
一是转变思路，突出工作重点。要紧紧围绕吕梁分行的整体工作部署，将保本型理财产品销售作为理财业务的重中之重，全力提升个人存款新增的工作目标。
二是抓住卖点，吸引外部优质客户。要积极宣传保本理财产品具有收益稳定、起购金额较低、产品投资期限适当，兼顾资金流动性等优势，用产品卖点吸引客户眼球，激发其购买热情。
三是加强对保本理财产品客户资料和信息的收集整理。建立完备的客户信息资料档案库，适时对客户跟进式营销。在客户产品即将到期时进行预营销，根据客户需求适时向客户介绍我行的其他理财产品。
四是加大宣传力度，提高客户认知度。要充分利用所有宣传工具，大力宣传建行保本理财产品。吸引更多客户到网点购买保本理财产品。增加保本理财产品的知名度和客户的认知度。
五是加强业务学习与培训，增强营销技能。要利用晨会时间加强对理财产品业务的学习与培训，使之熟练掌握各种理财产品的特点和卖点。从而增强相关人员素质，丰富营销技巧，提高营销水平和基础性工作。同时要求柜面人员加强业务学习，熟悉掌握办理业务的具体操作规程，理财产品的营销卖点，全面客观地向客户推介理财产品。
六是建立考评通报机制，充分调动全营销积极性。充分发挥全员的工作热情，积极营造全行上下抓营销的良好氛围，将每位员工的营销业绩进行上榜公告，激励先进，鞭策后进。在全行掀起销售保本理财产品的热情。
