关于优化“客户经理移动智能助手”系统的一点建议

    客户经理移动智能助手为总行的一项战略部署，移动智能助手可以方便客户经理掌握自己名下的客户情况，根据客户的情况给予对口营销，可以给予客户经理提示客户在我行的拥有哪些产品，可以营销哪些在我行没有开通的产品；也可以跟踪我行授信客户的到期情况、评级到期情况，对我行的综合贡献度等等，特别是每个客户经理可以知道自己名下的客户给我行带来的多大的价值，客户经理在省行或者二级分行的排名，这些数据都是非常实用的，但是在实际实用中也存在一些不足，希望上级行给予解决：

 

    一、移动智能助手客户所属问题。移动智能助手现在取数全部来自OCRM系统，但是OCRM系统里面的客户本身就存在不足，一些客户在客户经理不断的调动过程中已经无法找到正确的客户经理来营销，所以建议移动智能助手或OCRM系统中客户的管理按照客户所属网点来关联，至关联网点所在的客户经理，将提升准确度。

 

    二、移动智能助手客户显示问题。移动智能助手现在全部以客户编号为唯一识别标志，客户经理在实际的操作过程中很难与客户名称一一对应，导致客户经理工作量增加，甚至要用其他的方式重新查询，建议移动智能助手在显示客户编号的同时也显示客户名称，方便客户经理把握客户的情况。