“双节”临近，为更好地杜绝巡点保险公司违规现象，改善营业网点的经营环境，强化客户服务质量，不断提升建行的公众形象和信誉，确保实现2012年“双节”银行代理保险业务开门红，达到保险公司和银行双赢的目的，11月21号晚，建行衡东支行组织9家保险公司负责人及巡点客户经理进行了沟通、交流并提出了新的要求，为全年工作开好局奠定了基础。
政策导向、严格要求。该行组织保险公司负责人及客户经理对银监、保监及上级行规定如：建衡函（2011）1号、建湘函（2011）15号、建衡发（2011）80号等《关于进一步规范和加强代理保险销售管理的通知》和《关于对营业网点外部驻点机构进行清理清退的通知》（建湘金〔2011〕209号）的要求进行了学习，要求巡点服务人员须遵守“三个原则”：一是不得最先接触客户（不得出现在营业大厅、高低柜服务区），二是不得单独会见客户（必须由我行营销人员接待客户，保险人员可在需要的情况下提供产品咨询等支持服务），三是不得误导客户（无论是产品宣传还是着装区别，必须明确告知客户保险公司服务人员身份）。
服务考核、客户满意。 服务考核是“双节”营销管理的重中之重，该行结合上级行“优质服务年”要求，要求巡点公司人员必须熟悉、掌握建行基本服务理念，公司一旦确定巡点人员不能随意变动，巡点公司人员不得误导客户，必须严守从业道德要求并着装规范，按要求规定的区域进行巡点，支行不定期的组织网点负责人及大堂对巡点营销人员服务进行评价、评分，确保客户满意度的不断提升。
协存考核、共创双赢。“双节”期间，该行要求每家巡点公司2012年1月底揽存余额300万元，并确保余额保持到3月底（即1月底、2月底、3月底余额不低于300万元），存入支行营业部或云鼎处（公司、个人账号均可）并经网点负责人签字，支行主管行长核实。完成1月底、2月底、3月底余额者各进行加分。同时，支行结合揽存等考核情况将资源配置向资信好、营销力量强、服务优、合作愉快的公司倾斜，达到双赢的效果。
业绩考核、数据说话。分网点计算，业绩（含产销会）第一名、第二名、第三名者分别加分。对服务考核、协存考核、业绩考核合计得分80分以下者支行将取消巡点资格；对服务考核得分在90分以下者取消巡点资格；在服务检查中二次被扣分者取消巡点资格；被95533有效投诉者、取消巡点资格，被取消巡点资格的公司将由意向合作公司替代。
规范管理、有序竞争。该行专门出台了《2012年“双节”保险公司活动方案及巡点营销人员管理办法》，规范准入机制与退出机制，规范巡点营销人员的管理，让多家保险公司在激烈的竞争中，规范有序，从而确保该行代理保险业务工作健康开展，确保代理保险业务手续费收入稳步增长。同时，该行与合作公司及意向合作公司以“双节”答谢客户为契机联合举办产销会，产销会先由保险公司定方案、定开支、定业绩、定规模，经支行审定后择时举行，支行将根据客户的存款贡献度与保险公司共同组织客户参加。“双节”以后，该行将结合监管部门、上级行的要求及各巡点公司考核情况和意向合作公司在产销会中业绩、协存情况确定意向合作公司的巡点准入。
多年来，建行衡东支行秉承上级行“以客户为中心”的服务理念，促银、保双赢的工作思路，狠抓“双节”旺季营销。该行通过邀请各寿险公司负责人定期召开督查督办促进代理工作协商会，确定我行的任务目标与激励机制及各项工作措施并加强管理，达到了银保互动、合规、双赢的效果。截止2011年10月份，该行代理保险业务量达1468.17万元，较好地完成市分行计划下达的计划任务。“双节”期间，该行在规范巡点公司的同时，将要求网点、柜员为保险公司营造良好的营销环境，柜员不准“推”业务、“ 索”要费用，网点负责人、柜员、大堂要积极配合保险公司巡点工作，共促衡东支行代理业务健康、快速发展。
