针对目前市场以及行内存在的股市高位套牢基金客户人群,中行蔡锷支行近期举办基金客户沙龙,邀请专业研究员为存量客户进行一对一健诊。全天活动共出具诊断报告29份,诊断基金资产量约1000万元。
中行蔡锷支行高度重视此次活动的开展,个金部通过邮件、短信、电话、微信等方式多次向辖内网点负责人和理财经理传达活动相关事项,布置网点理财经理梳理存量基金客户明细,重点对基金资产量大、具备一定投资经验的客户做好邀约工作,并登记邀约客户持有基金产品代码、份额、购买时间等健诊必备详细信息。
活动当天辖内网点中左家塘支行、窑岭支行、八一路支行、铁道学院支行、侯家塘支行和东塘支行积极参与,组织邀约客户参加健诊活动。诊断过程中客户按时段依次排队就持有基金情况与研究员一对一沟通,研究员从基金产品业绩、基金经理、抗跌助长性等多方面着手逐一分析,并给予客户持有、转换或赎回等建议,理财经理全程陪同客户进行诊断,一同了解和学习健诊技巧、策略和建议。
通过此次基金客户沙龙活动的举办,中行蔡锷支行成功完成了一次对存量客户的关怀维护,下一步工作中,我行将做好后续跟踪维护工作,为客户提供更多有效的信息和建议,为客户创造价值。
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