进一步拓展财富客户人群,提升财富客户资产,湖州分行财富管理中心自成立以来,不断学习、探索财富客户营销与维护工作。
一、确立客户名册,做好客户细分 对名单内的客户进行梳理,了解客户详细信息,建立客户维护名册,及时更新客户信息,确保客户信息的真实准确性,根据客户特点提供相应的服务和产品配置。
二、建立高端客户理财产品信息互通机制 财富管理中心与各支行,网点以内部网、短信、电话等形式实现对财富专属产品信息的共享,以便更好地推荐给高端客户。
三、定期联络走访各支行、网点,掌握其在营销中面临的困难 财富管理中心及时了解各支行网点在财富客户拓展、提升过程中遇到的问题,了解客户需求,寻求解决方案,共同做好客户拓展工作。财富管理中心的工作人员利用业余时间通过学习提高自身素质,掌握会谈技巧、营销技巧等,努力为高端客户提供全方位的财富管理服务。
四、定期组织非金融服务活动 财富管理中心制订年内各支行客户非金融服务活动计划,并督促各支行按计划开展活动。以这种形式的活动加强与客户的交流,树立良好的品牌形象,营销专属的理财产品,以非金融服务来稳定并拓展优质客户。
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