近日，建行大同分行召开私人银行与市分行本部相关部门联动营销第一次联席会议，私人银行、个贷中心、信用卡中心、个金部等部门负责人参加了会议，市分行小企业中心也应邀到会。会上大家就联动营销工作中涉及的具体问题进行了讨论，统一了思想，为联动营销工作的顺利开展打下了基础。张副行长在听取了大家关于联动营销工作的相关意见后，对今后的工作提出了四点要求：
一、认真分析客户，共享客户资源。工作中，私人银行、个金部、个贷中心、信用卡中心要认真做好自身经营客户的分析、分类、分组和分层，做到熟知客户，做到对客户“心中有数”。在此基础上，几个部门要坐在一起共同分析客户，并把各自适合高端客户的产品梳理出来，将建行的产品作为一个整体“打包”向客户营销推荐，向客户提供一揽子的服务方案，统一客户的服务体验，避免单打一，要一个声音对外，形成合力。
二、互为考核主体，建立奖惩机制。各部门要互为考核主体，互相下达相关考核指标并辅之以相应的奖惩措施，完成了其他部门要求的我们要奖，完不成的要有处罚。同时各相关部门要在产品知识、业务流程、支持服务等方面进行相互培训。从下周开始，我们邀请个贷中心、小企业中心、信用卡中心的业务骨干到私人银行对私人银行的员工进行产品知识培训，这要作为一项制度坚持下来。总而言之就是要在配合的基础上找办法，在互相要求的约束下产生动力。
三、制作金融服务卡，提升客户体验。由私人银行牵头，统一制作金融服务卡，卡片要体现“精，全、简”的特点，卡片要制作得精致小巧，通过把简单的内容、全面的产品种类、详细的联系人信息附在上面，为客户提供随时随地的服务咨询，提升客户体验感，把联动营销工作推进到实处。
四、要坚持客户走访的经常化、制度化。私人银行要制订客户走访计划，私人银行的客户经理要走出去和基层行处的客户经理一道走访客户，深入客户，坚持不懈，真正做到熟知你的客户。同时，私人银行要每周走访一个温州商会的客户，争取经过一段时间的努力，把大同温州商会500多个会员全覆盖，从中了解客户需求，捕捉商机。私人银行要抓紧制订走进社区活动方案，尽快把社区金融服务开展起来。
