建设银行秦皇岛分行加强个人客户经理队伍建设

    近日，建设银行秦皇岛分行加强对个人客户经理的宏观经济政策和信息传导，开展产品和市场需求分析研讨，组织业务培训，搭建起客户经理间经验交流和学习沟通的平台，着力提升客户经理履岗能力。此外，为加强客户经理队伍建设，打造专业化营销团队，提升专业化营销水平，该行还采取了以下工作措施：一是制定客户经理聘后管理办法，明确客户经理日常管理标准、考核内容、退出条件等，强化客户经理的聘后管理，对客户经理进行年度考核排名；二是加强三项基础管理工作。即：客户分配和维护工作，要求客户分配率达到100%。客户信息收集工作，要求客户信息完整率达到95%以上。客户分析工作，要求按月度分析做好中高端客户工作，为有效维护拓展客户提供决策支持；三是大力推广转型二代，除在标转化的理财中心推行客户经理销售流程、服务流程和客户经理主管指导流程外，在全行其他专职个人客户经理中推行VIP客户的服务流程和销售流程，力争使全行对VIP客户的服务达到一致；四是组织开展多种形式的培训，着力提升客户经理的产品营销技能和客户维护技能；五是组织客户经理保险从业资格、基金从业资格以及行内的理财师认证考试，力争两年内，以上人员全部具备三证，即：保险从业资格证、基金从业资格证、初级或中级理财师证。