建行秦皇岛分行成功举办“建行高端客户专享产品‘福惠安享’秦皇岛首发暨财税规划讲坛”客户交流活动

 为进一步推动完善代理寿险产品销售模式，满足中高端客户保险保障及理财需求，促进该行个人中间业务收入快速提升。该行与太平洋人寿保险公司秦皇岛支公司于10月17日下午2：30在君御大酒店，举办“建行高端客户专属保险产品‘福惠安享’秦皇岛首发暨财税规划讲坛”客户交流活动。此次活动约请到66位高端客户,会中通过客户经理的现场促成，有意愿签单31单，5年期交保费369万元。首先由该行个金部刘悦副经理对这款建行高端客户专享产品“福惠安享”进行了详细的讲解，然后由香港君和优才培训顾问有限公司执行董事、资深培训师、香港理工大学理财规划师、课座教授、税法专家李成林教授，结合国家当前政策通过案例数据分析讲授理财理念，人寿保险的财税规划及保险在风险保障、资产传承、资产保全等方面的作用，突出了该款年金寿险产品“保财、避税、避债”的特点，使客户对建行高端客户专享产品“福惠安享”有了更加深刻了解，保险理念得到客户认可。通过此次活动 有益地尝试了保险产品集中销售的营销模式，即了解客户需求，理念先行的营销方式，突破了客户经理面向个人高端客户营销寿险的心理障碍，为下一步客户经理面向高端客户营销寿险产品奠定了基础。