2011年以来，工行长治分行高度重视企业年金业务拓展工作，以开展 “拓展客户规模，优化客户结构”营销活动为契机，不断创新工作思路，加强营销宣传，多策并举，积极挖掘企业年金业务市场潜力，不断推动企业年金业务的持续发展。
一是领导重视，目标明确。市分行领导多次对企业年金业务进行专题研究，并且明确主管部门和主管负责人职责、任务，明确对重点客户采取的营销维护方式，由分管行长直接抓。按照“分层营销、贴近市场、贴近客户，提升服务水平、提高市场竞争力”的原则，机构业务部组成业务骨干营销小组，由机构业务部经理带队分包支行，帮助并参与支行营销，为行领导决策提供参考依据。
二是密切配合，成功运营。长治分行与清华机械厂成功签署年金协议后，市分行专门请总行养老金专家根据企业个性化要求给企业做精算，省行各相关部门、市分行、支行分工协作，在较短的时间内迅速完成了精算、企业信息、个人信息收集及录入工作。为了年金启动工作顺利完成，市分行及时请总行专家到清华机械厂对年金知识及投资知识进行精彩、细致的讲座。为进一步加强银企合作打下了坚实的基础。
三是加强营销宣传，积极拓展业务。采取捆绑营销宣传，在拓展法人贷款客户的同时，积极宣传企业年金业务及“如意人生”理财业务，坚持以客户为中心，努力适应客户需求，采取紧抓重点客户、不放中小客户的思路。针对大客户、大额资金难以挖掘的情况，广泛发展中小客户，让中小客户切实体验理财带来的收益，进而带动更多的客户加入如意人生理财计划。
四是认真查找不足，服务及时跟进。针对企业年金业务启动率较低的问题，机构业务部进行认真分析，查找原因。机构业务部专门和支行一起去企业了解情况，结合企业年金业务发展现状，加强企业年金业务知识的培训学习，提高服务质量和效率，全行上下联动，想方设法挖掘发展新客户，力争年金业务有新的跨越发展。
