为了做好季末个人理财产品营销工作, 做大做强规模,提升产品效益,推动个人理财业务持续、快速、健康发展,工商银行长治分行长治分行积极部署,通过细分客户,细化营销,细化内控等,进一步巩固我行个人理财业务在同业市场的竞争优势。
一、细分客户。为了进一步做好目标客户定位,该行通过PBMS系统对高端客户逐个摸底,力求做到每位理财金客户、财富客户与客户经理一对一服务,每位客户都配备有我行的理财产品,享受我行的理财服务,以此扩大我行个人理财业务的客户基础。
二、细化营销。一是市分行制定了个人理财产品营销业务流程,并对每期理财产品营销进行具体指导,提高了营销的针对性和准确性;二是营业网点通过电子滚动屏、张贴发行信息、电话短信通知等形式,将每期理财产品信息及时通告,以此扩大理财产品的宣传;三是对外通过刊物大力宣传,使更多的客户了解工行的理财产品,以此营造良好的营销氛围;四是完善需求反馈机制。根据上级行要求和财富客户需求,我行建立起和逐步完善客户需求定期沟通反馈机制,将客户的资产配置需求及时反馈,努力满足大客户理财需求,巩固客户基础。
三、细化内控。我行要求坚持“产品发展与内控管理”两手抓、两手都要硬的方针,不折不扣地执行好风险评估、凭证管理、信息披露等重要机制,推动全行个人理财产品的合规销售。
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