今年以来，泰安工行财源支行创新措施，跟进营销，私人客户快速增长，有力带动了个金业务全面发展。截至9月28日，私人银行客户发展至7户，800万以上高净值客户发展至11户，高净值客户计划完成率125%，高净值客户资产增长10884万元，计划完成率340%，资产增长全市排名第一，私人银行理财产品销售7145 万元，计划完成率232%，销售额全市排名第一。
一、高度重视，全面制定实施营销发展战略。“双百”营销竞赛活动开始后，该行经过充分论证，认真筛选目标潜力客户。针对私人银行客户社会地位高，资产多的特点，实行“一户一策”，逐户攻克，制定了阶段发展计划，由行长和分管副行长带队营销私人银行客户。近期，通过行领导亲自营销，直接维护客户，该行与一高净值客户在资产达标后顺利签约成功。
二、挖拓并重，实现高净值客户可持续发展。该行充分认识到发展高净值客户的重要意义，在“双百”活动中深入开展市场调研，以中小企业主与私营业主为发展重点，对符合我行私人银行准入标准的客户，分解落实到人，不断促进高净值客户的可持续发展。外拓同时，针对当前资产在500万-800万元的存量客户，也加强客户营销力度。按照“优势互补、共同外拓”的原则开展业务联动，通过不懈努力，资产500万以上客户今年也有较大增长。
三、以集合信托产品为切入点，加快提升客户资产规模。支行将私人银行集合信托产品作为竞争高净值客户的利器，根据客户的个性化需求，开展专业化的投资组合与产品推荐。通过私人银行专属产品稳定现有存量客户，有效竞争他行300万以上高净值客户，不断提升客户贡献度。同时，在维护中获取客户对产品的建议和需求信息，对于达到一定规模的高净值客户的个性理财要求，积极向私人银行部为客户争取量身定制专属产品。
四、通过系列增值服务，有效提升客户满意度及忠诚度。在非金融服务方面，该行依靠私人银行部、分行财富管理中心，开展了丰富多样的增值服务。对省市行组织的高端客户讲座、沙龙、旅游等活动，该行都不失时机地邀请高端客户参加。除此之外，该行自身也通过精心组织，邀请签约客户、潜力客户参加了诸如红酒品鉴、财富论坛、答谢会等一系列形式高雅的增值活动。通过形式多样的服务，加强了与客户的沟通了解，获得了私人银行客户、高净值客户的充分信任与高度肯定，树立了我行高端服务的品牌形象。
