建设银行张家口分行按照上级行统一部署,坚持数量、质量、效益并重的原则,壮大中高端客户群体,努力优化客户结构。 一是加强高端客户基础管理。开展“了解你的客户”和高端客户推荐活动,引导各行建立客户档案,完善客户信息;加强客户经理对OCRM系统应用,切实发挥系统功能;提高网点售后服务水平,满足客户需求,做好客户基础关系维护。 二是有效提升高端客户服务能力。成立分行理财团队,协助各行建立起高端客户档案。积极推广《鹿红梅高端客户服务工作八法》和《高端服务客户经理一日流程》,组织客户经理参加各类从业资格考试。三是努力拓展高端客户增值服务。以“健康相伴•财富随行”为主题,向AUM100万元以上个人高端客户赠送健康体检卡,430名高端客户参加体检。这次领先同业的成功尝试,不仅拓展了该行增值服务领域,拉近了与客户的距离,而且为加深该行与高端客户关系、开展后续营销打下了坚实的基础。
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