建设银行张家口开发区支行开展高端客户理财沙龙活动

        2010年7月16日，建设银行张家口开发区支行举办了二代转型以来的第二次理财沙龙活动，十二位高端客户应邀参加了此次沙龙理财沙龙活动。网点经理杜娟主持了这次沙龙活动并致欢迎辞，对各位嘉宾的到来表示热烈欢迎。客户经理梁厦为前来参加此次活动的客户进行了理财知识讲解。
        活动之前，网点经理和客户经理就做了精心准备，为不同的客户量身打造不同的理财计划，目的性强、实用性强。由于该行大多客户都曾有过购买基金的经历，并且目前也有重仓持有的客户，但是对专业性的知识掌握都比较薄弱。所以本次活动的主题便是从基金的基础知识开始，从基金类型、基金的投资方式、如何配置基金、哪种基金更适用客户投资开始，一直到客户主动询问如何让手中的基金解套，客户经理精心准备的基金转换方案才正式登场。由于对客户的资金情况事先已经进行了详细的了解，所以提出的基金转换方案也得到了客户的认可，同意观察一段时间后进行转换。
        该行今年以来一直做的较为成功的理财产品，也成为了重头戏。从天天大丰收.周周大丰收.日鑫月溢直到乾元一期4号以及部分信托计划。都进行了详细的闸述，客户听得很认真，频频点头，对于客户提出的风险等问题，客户经理也都给予了非常专业的解释。有多位客户对我行的新理财产品感兴趣，整场活动在轻松愉快热烈的氛围中渡过，最后客户经理为每位客户发放反馈表。客户满意度调查表，从网点服务.产品.理财意愿等方面进行调查了解，掌握客户所需，还为每位客户做了一次有趣的风险测试。根据客户类型推荐产品。大家都说，这堂课使他们受益匪浅，也同时激发了他们的理财需求。
        这次沙龙活动提升了乌兰支行的知名度，提高了客户满意度，增强了客户关系维护，提高了销售业绩，也使网点经理和客户经理对二代转型工作充满了信心。