建设银行张家口分行大力推进小额财务顾问业务

        为提高小额财务顾问服务质量与效率，进一步细分客户需求，建设银行张家口分行对小额财务顾问业务服务进行了细化管理，并对小额财务顾问服务内容和档案整理进行了简化。小额财务顾问业务是指财务顾问收入在10万元以下的财务顾问服务。以往财务顾问报告内容较多、手续繁杂，客户经理在实际操作中对财务顾问报告以及需要整理的档案感到繁琐。在推行小额财务顾问业务服务后，对于小额财务顾问业务我行的服务内容将从“提供财务顾问报告”转变为“提供信息服务报告”的服务模式。也就是说，小额财务顾问服务将侧重于信息服务，而大额财务顾问将侧重于顾问财务分析、方案设计等增值服务。为简化业务内容，小额财务顾问业务的档案整理将包括但不限于：签订的协议、提交的信息服务报告和提供服务形成的《财务顾问服务记录》。